【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂，核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节， 160通道
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【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂，核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】
其中最关键的增量环节， 160通道高密度V型槽阵列方案。
目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件，直接决定多通道光纤耦合效率与良率，技术壁垒极高。
机构预计，公司1Q26光通信收入同比增长超200%，占比持续提升，下半年伴随国内及马来西亚产能释放，光通信业务有望进一步加速。
更重要的是，V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地，AI数据中心带宽需求已无法依赖铜缆，全面光互联成为确定性方向。
核心“卖铲人”是苏纳光电。公司硅基MEMS微透镜阵列全球市占率超65%，覆盖全球95%以上光模块客户，800G、1.6T、CPO及卫星通信均离不开硅透镜方案。 蓝盾光电 （东山精密董事长关联公司）则加速向激光雷达、卫星通信、智能传感转型，与苏纳形成“芯片底座+应用系统”协同逻辑。
☎️ 产业链延伸标的方面： 炬光科技 ——V型槽、微透镜阵列 腾景科技 ——光纤器件 蓝特光学 ——玻璃非球面 宇瞳光学 ——精密光学制造 水晶光电 ——微透镜阵列
总体总结
主题正文
- 【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂，核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】
- 其中最关键的增量环节， 160通道高密度V型槽阵列方案。
- 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件，直接决定多通道光纤耦合效率与良率，技术壁垒极高。
- 机构预计，公司1Q26光通信收入同比增长超200%，占比持续提升，下半年伴随国内及马来西亚产能释放，光通信业务有望进一步加速。
- 更重要的是，V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。
- 1.6T时代加速落地，AI数据中心带宽需求已无法依赖铜缆，全面光互联成为确定性方向。
- 公司硅基MEMS微透镜阵列全球市占率超65%，覆盖全球95%以上光模块客户，800G、1.6T、CPO及卫星通信均离不开硅透镜方案。
- 蓝盾光电 （东山精密董事长关联公司）则加速向激光雷达、卫星通信、智能传感转型，与苏纳形成“芯片底座+应用系统”协同逻辑。