📅 📌 一、重要财经信息 📢 国务院常务会议提出，等重大基础设施规划建设。 📄 三部门联合印发 《》。 ⛽ 卡塔尔液化天然气运输船时隔约 70 天，首次重新通行
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📌 一、重要财经信息 📢 国务院常务会议提出，等重大基础设施规划建设。 📄 三部门联合印发 《》。 ⛽ 卡塔尔液化天然气运输船时隔约 70 天，首次重新通行霍尔木兹海峡。 📌 二、今日热点聚焦 🏢 汉邦高科：旗下子公司签署高性能图形处理器设备采购及集成维保服务合同，合同金额占公司 2025 年经审计营业收入比例高达。 🤝 天阳科技：正式签订算力服务项目合作协议，项目采购投资金额区间为。 🏭 长电科技：公司一季度整体产能利用率已超过，在产能供不应求的背景下，公司持续上调产品单价，相关信息来自公司业绩说明会。 🔗 中天科技：与华为合作完成国内首次在数据中心内部连接的规模化应用，多款人工智能算力用光纤光缆产品取得技术突破，相关信息来自机构调研。 🔋 国轩高科：定于 5 月 16 日在合肥举办 2026 全球科技大会，会上将正式发布产品。 ⚙️ 算力 📰 媒体报道，受内存芯片价格上涨、字节跳动加速布局人工智能业务影响。 💴 字节跳动已将本年度，总规模增至。 🏗️ 互联网数据中心、智能计算中心相关标的：润泽科技、光环新网、东阳光。 🖥️ 人工智能服务器相关标的：浪潮信息、工业富联。 📡 光模块相关标的：中际旭创、光迅科技、华工科技。 ❄️ 液冷散热相关标的：高澜股份、英维克。 🧠 深度求索概念 💰 梁文锋出资入局，深度求索首轮融资规模达创下行业纪录。 🗓️ 深度求索大模型 V4.1 版本定档 6 月正式发布。 📈 相关标的：每日互动、海光信息、华丰科技。 💾 存储 🌙 周五晚间美股存储板块个股继续大幅上涨。 📊 美光科技涨幅达，闪迪涨幅达。 💽 相关标的：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创。 🔬 量子计算机 🇨🇳 我国搭载单核计算比特自主超导量子芯片的量子计算机已正式上线运行。 🌐 自 5 月 9 日起，该设备开始面向全球接收量子计算任务。 ⚛️ 相关标的：国盾量子、科大国创。 🦠 病毒防治 🏥 世界卫生组织 7 日通报，在出现汉坦病毒疫情的邮轮上已发现 8 例相关病例，其中 5 例为确诊病例。 💊 相关标的：达安基因、众生药业、太龙药业、华兰疫苗、凯普生物、东方生物。 🤖 机器人 📈 摩根士丹利发布研报指出，2026 年年初至今，全球人形机器人领域风险投资规模已超过 2025 年全年总和。 🌏 其中 ，有望复刻新能源汽车领域的成功发展路径。 🤖 特斯拉人形机器人将于 2026 年二季度开启量产，首批量产机型已在加州工厂下线并投入实地测试。 🔧 相关标的：精锻科技、五洲新春、大业股份、祥鑫科技、绿的谐波、肇民科技、安培龙、拓普集团。 🚀 商业航天 🛰️ 天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体已垂直转运至发射区，将于近期择机实施发射。 🤝 银河航天与土耳其卫星通信企业签署合作意向备忘录，共同推动普惠卫星通信解决方案在当地落地应用。 ✨ 相关标的：电科蓝天、航天长峰、航天发展、航天动力、航发科技、中国卫星、中国卫通、上海港湾。 📜 印制电路板 📉 进入 5 月，印制电路板上游关键材料供给持续紧张。 📋 中高端覆铜板交货周期由常规两周延长至最长六周。 📈 部分海外供应商核心材料报价上调约。 🔩 相关标的：山东玻纤、红板科技、胜宏科技、聚杰微纤、迅捷兴、石英股份。 🟡 硫磺 📈 今年以来硫磺价格持续走高，5 月 8 日报价涨至，较年初涨幅约。 💥 市场零散成交单价格甚至突破 8000 元每吨。 🏭 面对原料成本大幅上涨，下游钛白粉、磷肥企业出台多项举措控制成本。 📉 云天化、湖北宜化、惠云钛业等企业通过低价原料储备、向上游争取平价硫磺、采购硫铁矿自制硫酸等方式压降成本、巩固竞争优势。 🟨 相关标的：粤桂股份、云天化。 🔤 令牌工厂、算力租赁 📊 高盛机构预测，到 2030 年消费级智能体每月将消耗约 60 千万亿令牌。 📈 企业级智能体每月将消耗约 56 千万亿令牌。 🔢 全球整体令牌消耗量较当前增长。 💻 相关标的：润建股份、宏川智慧、大位科技、荣联科技。 🧩 人工智能应用 📈 腾讯混元大模型最新数据显示，新版本上线两周以来，令牌调用量持续攀升。 📊 目前调用总量已达到上一代版本的。 💻 代码开发与智能体场景增速最为突出，办公及开发类应用整体增幅超过。 📱 相关标的：中国软件、南威软件、榕基软件、博睿数据、达梦数据、中青宝。 📡 光通信 🏢 美股光模块龙头企业表示，公司在手订单已排至。 📈 支撑人工智能图形处理器集群互联的相关组件需求增速，已远超产能供给增速。 🔌 相关标的：光迅科技、铭普光磁、通鼎互联、汇绿生态、华勤技术、剑桥科技。 🧵 光纤 🤝 英伟达宣布与康宁达成长期合作伙伴关系，助力完善美国人工智能基础设施建设。 🏭 康宁将在美国新建三家工厂，计划将美国光连接产能提升，光纤总产量提升超。 🔗 相关标的：通鼎互联、烽火通信、杭电股份、福晶科技、长光华芯、中天科技、永鼎股份。 ♻️ 绿色电力 📜 国家能源局明确将出台相关扶持政策。 ✅ 目前全国已有 24 个省区市出台绿电直连配套政策。 📋 已有 99 个绿电直连项目完成审批，对应新能源总装机规模达。 🔋 政策将进一步拓宽绿电消纳渠道，提升电力系统对可再生能源的承载能力，强化电源侧与用电负荷侧协同联动机制。 🌱 相关标的：大唐发电、华电辽能、中国能建。 📌 三、昨日强势板块和个股 📈 机器人、算力租赁、人工智能应用、商业航天、印制电路板、锂电、光通信、地产等板块表现领涨。
总体总结
主题正文
- 🏢 汉邦高科：旗下子公司签署高性能图形处理器设备采购及集成维保服务合同，合同金额占公司 2025 年经审计营业收入比例高达。
- 🤝 天阳科技：正式签订算力服务项目合作协议，项目采购投资金额区间为。
- 🔗 中天科技：与华为合作完成国内首次在数据中心内部连接的规模化应用，多款人工智能算力用光纤光缆产品取得技术突破，相关信息来自机构调研。
- 📰 媒体报道，受内存芯片价格上涨、字节跳动加速布局人工智能业务影响。
- 🏥 世界卫生组织 7 日通报，在出现汉坦病毒疫情的邮轮上已发现 8 例相关病例，其中 5 例为确诊病例。
- 📈 摩根士丹利发布研报指出，2026 年年初至今，全球人形机器人领域风险投资规模已超过 2025 年全年总和。
- 📈 今年以来硫磺价格持续走高，5 月 8 日报价涨至，较年初涨幅约。
- 💥 市场零散成交单价格甚至突破 8000 元每吨。