【华安电新&汽车】SpaceX链迎密集催化，重视太空光伏方向-0511 ➡上周Anthropic与SpaceX达成的算力租赁合作有两点值得关注：1）这是xAI并
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【华安电新&汽车】SpaceX链迎密集催化，重视太空光伏方向-0511
➡上周Anthropic与SpaceX达成的算力租赁合作有两点值得关注：1）这是xAI并入SpaceX之后首次对外算力租赁，电力容量达到300MW；2）Anthropic还展示出对GW级轨道AI算力的兴趣。此次事件表明北美算力紧缺下，需求已经开始确定性溢出——此前Anthropic主要向AWS或Google等CSP进行算力租赁，此次与SpaceX合作，或预示太空算力成为解决算力瓶颈问题的未来重要方案。
➡ SpaceX Starship V3已经完成全引擎全时长静态点火测试，有望在本周迎来首飞（型号IFT-12）。 ★V3版本相较V1/V2的意义在于架构已迭代至接近“终极方案”，有望使火箭发射成本再次迎来量级上的下降，V3此次测试若成功则意义重大。
➡国内商业航天火箭型号有望迎来密集发射期 ★星云一号（已进驻发射场，首飞即尝试一级回收），朱雀三号（遥二已处箭体转运阶段，即将做发射前最后准备，目标一级垂直回收成功，此前遥一首飞已成功实现再入点火等并取得关键数据，而两者发射间隔仅5个月左右，节奏较快），以及智神星一号、双曲线三号、引力二号等都在加速推进。 ★定位商业货运的长征十号乙本月也即将首飞，此前长征十号甲网系回收已经成功完成低空演示验证，网系方案是兼顾成本和可靠性下的折中方案，有望加快国内可回收技术的实现节奏。
➡重视太空光伏链条上的相关标的 ★设备出口：此前政策风险对市场情绪有所压制，但本周新一轮中美经贸磋商将在韩国举行，中美会晤在即，出口链或有望受益。标的包括：迈为股份（HJT设备）、奥特维（串焊设备）、晶盛机电（拉晶设备）、高测股份（切片设备）、拉普拉斯（TOPCon设备）。 ★材料环节：关注太空光伏具备确定性的方向，CPI膜国产化方向标的包括福斯特、钧达股份、海优新材。
总体总结
主题正文
- ➡上周Anthropic与SpaceX达成的算力租赁合作有两点值得关注：1）这是xAI并入SpaceX之后首次对外算力租赁，电力容量达到300MW；
- 此次事件表明北美算力紧缺下，需求已经开始确定性溢出——此前Anthropic主要向AWS或Google等CSP进行算力租赁，此次与SpaceX合作，或预示太空算力成为解决算力瓶颈问题的未来重要方案。
- ➡ SpaceX Starship V3已经完成全引擎全时长静态点火测试，有望在本周迎来首飞（型号IFT-12）。
- ★V3版本相较V1/V2的意义在于架构已迭代至接近“终极方案”，有望使火箭发射成本再次迎来量级上的下降，V3此次测试若成功则意义重大。
- ★星云一号（已进驻发射场，首飞即尝试一级回收），朱雀三号（遥二已处箭体转运阶段，即将做发射前最后准备，目标一级垂直回收成功，此前遥一首飞已成功实现再入点火等并取得关键数据，而两者发射间隔仅5个月左右，节奏较快），以及智神星一号、双曲线三号、引力二号等都在加速推进。
- ★定位商业货运的长征十号乙本月也即将首飞，此前长征十号甲网系回收已经成功完成低空演示验证，网系方案是兼顾成本和可靠性下的折中方案，有望加快国内可回收技术的实现节奏。
- ★设备出口：此前政策风险对市场情绪有所压制，但本周新一轮中美经贸磋商将在韩国举行，中美会晤在即，出口链或有望受益。
- ★材料环节：关注太空光伏具备确定性的方向，CPI膜国产化方向标的包括福斯特、钧达股份、海优新材。