【国盛电新】本周核心观点-20260510 锂电： 持续看好锂电景气度，首推 万顺新材、龙蟠科技、多氟多。建议关注 泰金新能、鹏辉能源、宁德时代、天赐材料、维科

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【国盛电新】本周核心观点-20260510

锂电： 持续看好锂电景气度，首推 万顺新材、龙蟠科技、多氟多。建议关注 泰金新能、鹏辉能源、宁德时代、天赐材料、维科技术。

储能： Fluence发布26Q1业绩，AI配储订单指引及进展超预期，上周四、周五均大涨。看好大储＃阳光电源、阿特斯、海博思创，短期锂电增值税担忧或扰动板块景气度。户储5月出货指引仍较乐观，关注＃德业股份、思格新能、艾罗能源、固德威、锦浪科技。

风电： 欧洲海风单桩+造船产能共振，需求共振，持续看好 大金重工、天顺风能。

AIDC： 重视金盘科技，Q1海外订单加速突破。国内大厂资本开支或调增，关注＃科华数据、中恒电气、科士达、盛弘股份。

光伏： 关注北美光伏产业链机会。关注 晶科能源、拉普拉斯、迈为股份等。

风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。

总体总结

主题正文

1. 【国盛电新】本周核心观点-20260510
2. 建议关注 泰金新能、鹏辉能源、宁德时代、天赐材料、维科技术。
3. Fluence发布26Q1业绩，AI配储订单指引及进展超预期，上周四、周五均大涨。
4. 户储5月出货指引仍较乐观，关注＃德业股份、思格新能、艾罗能源、固德威、锦浪科技。
5. 重视金盘科技，Q1海外订单加速突破。
6. 国内大厂资本开支或调增，关注＃科华数据、中恒电气、科士达、盛弘股份。
7. 关注北美光伏产业链机会。
8. 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。