根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除，设备出口松绑不能排除可能，估计中美会晤后发货在即，近几日10GW部分公司已签约-收到预付款，40
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根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除，设备出口松绑不能排除可能，估计中美会晤后发货在即，近几日10GW部分公司已签约-收到预付款，40GW前期已敲定供应商，近期预计也会签约-收到预付款，目前国内光伏设备企业主要面向T地面光伏团队，北美目前50-60gw晶硅组件供给，拟自建光伏产能，最紧迫且核心的是电池自供，电池设备出口直接受益，海外有产能的辅材持续受益，可能还得配合北美扩产。
太空光伏设备后续催化是静候部分公司40GW订单收到预付款＋如若有谈判边际变化，叠加SpaceXQ2潜在IPO催化及6月光伏SNEC展等，板块有望进一步反弹，相关公司可搜索光伏回顾之前点评，总之商业航天比较博弈情绪和吃消息催化，国内卷发射的预期然后又延迟，国外卷设备的订单然后又被当牌打，比起算力还是差一些明牌的业绩和省心的确定性，所以圈内最近还是以算力产业链为主进行跟踪提示。
总体总结
主题正文
- 根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除，设备出口松绑不能排除可能，估计中美会晤后发货在即，近几日10GW部分公司已签约-收到预付款，40GW前期已敲定供应商，近期预计也会签约-收到预付款，目前国内光伏设备企业主要面向T地面光伏团队，北美目前50-60gw晶硅组件供给，拟自建光伏产能，最紧迫且核心的是电池自供，电池设备出口直接受益，海外有产能的辅材持续受益，可能还得配合北美扩产。
- 太空光伏设备后续催化是静候部分公司40GW订单收到预付款＋如若有谈判边际变化，叠加SpaceXQ2潜在IPO催化及6月光伏SNEC展等，板块有望进一步反弹，相关公司可搜索光伏回顾之前点评，总之商业航天比较博弈情绪和吃消息催化，国内卷发射的预期然后又延迟，国外卷设备的订单然后又被当牌打，比起算力还是差一些明牌的业绩和省心的确定性，所以圈内最近还是以算力产业链为主进行跟踪提示。