本周核心观点汇报： 1、AI材料继续大涨，我们4月19日详细一网打尽汇报了AI通胀材料：电子布+树脂+填料+石英纤维，目前 供需最紧缺的是 low-CTE布、l
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本周核心观点汇报： 1、AI材料继续大涨，我们4月19日详细一网打尽汇报了AI通胀材料：电子布+树脂+填料+石英纤维，目前 供需最紧缺的是 low-CTE布、low-DK 2代布、HVLP4铜箔，我们对 tg和sy的核心供应商做了梳理，紧缺依然是值得重视的方向。除了以上3个AI品种，普通的7628也需要继续重视5月继续涨5毛， 供需紧张下我们认为价格有望持续上涨。标的：巨石、中材、东材、国际复材、联瑞、圣泉、石英、宏和、菲利华等。 首发公众号：思维纪要社 2、化工虽然大跌，但是不改变我们对基本面的判断和股价的判断， 回调是较好布局时点，重点推荐 供给造成实质性损失，需求稳健刚需，中长期竞争力提升，企业有利润诉求且能放业绩的公司， 我们每天更新核心产品价格和价差数据及跟战争前的比较。标的：万华、卫星、宝丰、万凯、新和成、华鲁、齐翔、亚钾、兴发、云图等。
3、建材除了AI材料，最核心是 出海，华新和科达（本周有调研），以及底部价值资产（北新等）。
总体总结
主题正文
- 本周核心观点汇报：
- 1、AI材料继续大涨，我们4月19日详细一网打尽汇报了AI通胀材料：电子布+树脂+填料+石英纤维，目前 供需最紧缺的是 low-CTE布、low-DK 2代布、HVLP4铜箔，我们对 tg和sy的核心供应商做了梳理，紧缺依然是值得重视的方向。
- 除了以上3个AI品种，普通的7628也需要继续重视5月继续涨5毛， 供需紧张下我们认为价格有望持续上涨。
- 标的：巨石、中材、东材、国际复材、联瑞、圣泉、石英、宏和、菲利华等。
- 首发公众号：思维纪要社
- 2、化工虽然大跌，但是不改变我们对基本面的判断和股价的判断， 回调是较好布局时点，重点推荐 供给造成实质性损失，需求稳健刚需，中长期竞争力提升，企业有利润诉求且能放业绩的公司， 我们每天更新核心产品价格和价差数据及跟战争前的比较。
- 标的：万华、卫星、宝丰、万凯、新和成、华鲁、齐翔、亚钾、兴发、云图等。
- 3、建材除了AI材料，最核心是 出海，华新和科达（本周有调研），以及底部价值资产（北新等）。