光通信概念股Lumentum夜盘升逾7%，将于5月18日纳入纳斯达克100指数。光通信给大家把最底层逻辑用大白话讲清楚，从国内来看，国内的卡性能较弱，需要更多的
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光通信概念股Lumentum夜盘升逾7%，将于5月18日纳入纳斯达克100指数。光通信给大家把最底层逻辑用大白话讲清楚，从国内来看，国内的卡性能较弱，需要更多的堆量，用非摩尔补摩尔，用集群补单卡，比如塞进去几百甚至将来上千张国产卡的超节点，获得与NV集群相匹配的算力，但堆量后用到更多的卡，通讯距离和复杂度都会增加卡更多对系统通讯有更高要求，所以光通信的容量大距离远功耗低的优势明显体现需求爆发；从国外来看，美国制造业不发达，光需求增长但是产能扩不上来，扩产周期1.5-2年，有单子，建设，产线，工人跟不上，交付困难，所以需求外溢到国内。更具体的逻辑和催化还有调研信息与梳理分类请回顾4月13日的光通信、光模块设备、OCS三大行业会议纪要合集。圈子里跟踪标的与Lumentun有订单的是科瑞技术，正合作的是茂莱光学。
总体总结
主题正文
- 光通信概念股Lumentum夜盘升逾7%，将于5月18日纳入纳斯达克100指数。
- 光通信给大家把最底层逻辑用大白话讲清楚，从国内来看，国内的卡性能较弱，需要更多的堆量，用非摩尔补摩尔，用集群补单卡，比如塞进去几百甚至将来上千张国产卡的超节点，获得与NV集群相匹配的算力，但堆量后用到更多的卡，通讯距离和复杂度都会增加卡更多对系统通讯有更高要求，所以光通信的容量大距离远功耗低的优势明显体现需求爆发；
- 从国外来看，美国制造业不发达，光需求增长但是产能扩不上来，扩产周期1.5-2年，有单子，建设，产线，工人跟不上，交付困难，所以需求外溢到国内。
- 更具体的逻辑和催化还有调研信息与梳理分类请回顾4月13日的光通信、光模块设备、OCS三大行业会议纪要合集。
- 圈子里跟踪标的与Lumentun有订单的是科瑞技术，正合作的是茂莱光学。