小秘圈底部开始持续提示跟踪字节AIDC弹性标的大位科技，周末卖方交流有更新基本面： 1）字节中期招标在即，或大超预期。2026初字节招标1GW，产业和市场反应明
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小秘圈底部开始持续提示跟踪字节AIDC弹性标的大位科技，周末卖方交流有更新基本面：
1）字节中期招标在即，或大超预期。2026初字节招标1GW，产业和市场反应明显，近期将年度开支上调20%，并在海内外不断扫货芯片和AIDC（如近期泰国和华北西北节点），字节长单预期的东方国信短期一倍涨幅。
2）字节核心标的，弹性空间显著。公司现有张北字节项目在运60MW，新增108MW（在建60MW+规划40MW），Q2上架率爬坡非常显著，拐点会非常明显。
3）太仆寺旗项目进展或大超预期。AIDC供应竞争优势看能评和节点资源，内蒙节点项目规划1GW算力+800MW源网荷储。工信部算电协同最新政 策显示存量绿电和土地资源更加稀缺。该项目近期或大超预期，很快进入落地阶段。
4）从AIDC到Token工厂+算租。子公司森华易腾最新上线Token工厂，积极合作大厂，已有订单商机，Token分润模式跑通，算力租赁根据商机积极规划中。 备注：当越来越多的算力租赁和AIDC公司开始尝试或者说蹭Token工厂概念（还没取得实质订单）的时候，那么有订单的Token工厂第一股润建股份，稀缺性和辨识度还在增加，接下来我们还会基于Token工厂讲讲更多的Token经济新商业模式。
总体总结
主题正文
- 小秘圈底部开始持续提示跟踪字节AIDC弹性标的大位科技，周末卖方交流有更新基本面：
- 2026初字节招标1GW，产业和市场反应明显，近期将年度开支上调20%，并在海内外不断扫货芯片和AIDC（如近期泰国和华北西北节点），字节长单预期的东方国信短期一倍涨幅。
- 2）字节核心标的，弹性空间显著。
- 公司现有张北字节项目在运60MW，新增108MW（在建60MW+规划40MW），Q2上架率爬坡非常显著，拐点会非常明显。
- AIDC供应竞争优势看能评和节点资源，内蒙节点项目规划1GW算力+800MW源网荷储。
- 4）从AIDC到Token工厂+算租。
- 子公司森华易腾最新上线Token工厂，积极合作大厂，已有订单商机，Token分润模式跑通，算力租赁根据商机积极规划中。
- 备注：当越来越多的算力租赁和AIDC公司开始尝试或者说蹭Token工厂概念（还没取得实质订单）的时候，那么有订单的Token工厂第一股润建股份，稀缺性和辨识度还在增加，接下来我们还会基于Token工厂讲讲更多的Token经济新商业模式。