【周观点】260510：越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs： 往后看2-3年斜率最高的主线，今年业绩释放有望“首年即大年”，q3起陆续收到订单，q4体现到报表，

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【周观点】260510：越涨越便宜

1️⃣Cpo/Ocs： 往后看2-3年斜率最高的主线，今年业绩释放有望“首年即大年”，q3起陆续收到订单，q4体现到报表， 越涨越便宜。 标的：罗博特科、致尚科技。

2️⃣国产算力： 1）今年是 景气度投资，有业绩、有空间，但还没估值。 2）就算硬按主题炒法，特朗普访华也是“利空落地”，历次h卡/b卡传闻导致的下跌， 事后看都是买点。 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。

3️⃣机器人： 量产前夕的备货行情，可能时不时盘中就有xxx收到订单的消息。 标的：浙江荣泰

4️⃣半导体设备： Ai带来的芯片短缺已经从cowos到先进制程，基本面角度已 具备中美共振基础。 标的：微导纳米、精测电子、富创精密

总体总结

主题正文

1. 【周观点】260510：越涨越便宜
2. 1️⃣Cpo/Ocs：
3. 往后看2-3年斜率最高的主线，今年业绩释放有望“首年即大年”，q3起陆续收到订单，q4体现到报表， 越涨越便宜。
4. 1）今年是 景气度投资，有业绩、有空间，但还没估值。
5. 2）就算硬按主题炒法，特朗普访华也是“利空落地”，历次h卡/b卡传闻导致的下跌， 事后看都是买点。
6. 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。
7. 量产前夕的备货行情，可能时不时盘中就有xxx收到订单的消息。
8. Ai带来的芯片短缺已经从cowos到先进制程，基本面角度已 具备中美共振基础。