海外-0510 【招商电新】重视AIDC板块 1、GEV经营、指引大超预期，数据中心单季订单超25全年！ Vertiv预计2026年订单同比增长。美国市场势头强
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海外-0510 【招商电新】重视AIDC板块 1、GEV经营、指引大超预期，数据中心单季订单超25全年！ Vertiv预计2026年订单同比增长。美国市场势头强劲，欧洲中东和非洲市场需求逐季改善，亚洲整体积极，中国和印度展现出巨大潜力。 2、AIDC迎来兑现之年。算力需求缺口显著，头部CSP厂Capex规划宏大。随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。 建议关注： 中恒电气：宁德时代拟向公司控股股东中恒科技增资。公司与宁德时代将围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统(算电协同)等领域开展相关业务及战略合作。 盛弘股份：公司重视AIDC行业发展带来供电、电能变换及散热三大挑战，目前已成立专门事业部开展相关业务。数据中心电能质量产品，公司位列第一梯队，掌握一定客户资源；目前还在与下游大客户积极开展中压UPS、HVDC、SST系统。公司股权激励已于上周五授予，对未来发展有信心。 新雷能：特种电源起家，具备二次、三次、板载及一二次耦合电源制造能力。通过海外客户进入头部CSP，过去终端主要客户是AWS、Meta，近期在谷歌有所突破。产业反馈公司近期二次电源发货起量明显。
总体总结
主题正文
- 1、GEV经营、指引大超预期，数据中心单季订单超25全年！
- Vertiv预计2026年订单同比增长。
- 美国市场势头强劲，欧洲中东和非洲市场需求逐季改善，亚洲整体积极，中国和印度展现出巨大潜力。
- 随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。
- 公司与宁德时代将围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统(算电协同)等领域开展相关业务及战略合作。
- 盛弘股份：公司重视AIDC行业发展带来供电、电能变换及散热三大挑战，目前已成立专门事业部开展相关业务。
- 通过海外客户进入头部CSP，过去终端主要客户是AWS、Meta，近期在谷歌有所突破。