【机器人】情绪回暖、交易量大幅回升：本周机器人板块成交量占A股交易量2.4%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司62家，占比97%，三个交易日涨幅超过8%的
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【机器人】情绪回暖、交易量大幅回升：本周机器人板块成交量占A股交易量2.4%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司62家，占比97%，三个交易日涨幅超过8%的公司达23家，情绪底部大幅好转。 一、五一期间T链加单，部分零部件公司收到新PO单，Optimus7-8月量产预期强化；二、特斯拉5/1宣布2Q26启动量产、Gen-3下线内测；三、上周传V3设计定型、批量FAT订单释放、5月下旬首批订单 推荐逻辑：1）一季报靴子落地，部分公司业绩超预期，如科达利/拓普/荣泰/福赛/恒帅/福达等；2）灵巧手相关迭代，重点关注电机（电机方案和位置）和电子皮肤（包括传感器和织物手套等）；2）丝杠之外、尚未签订PPA但确定性较强的核心零部件，如谐波减速器等；3）国产替代空间较大的传感器赛道，包括电子皮肤、力传感器、PEEK等。 β：【浙江荣泰】、【拓普集团】等。 α：谐波减速器-【科达利】、灵巧手电机-【恒帅股份&兆威机电】、电子皮肤-【岱美股份&日盈电子】、Peek件-【福赛科技】【宁波华翔】、力传感器-【安培龙】等
总体总结
主题正文
- 【机器人】情绪回暖、交易量大幅回升：本周机器人板块成交量占A股交易量2.4%，环比+0.2pct，周度上涨机器人公司62家，占比97%，三个交易日涨幅超过8%的公司达23家，情绪底部大幅好转。
- 一、五一期间T链加单，部分零部件公司收到新PO单，Optimus7-8月量产预期强化；
- 三、上周传V3设计定型、批量FAT订单释放、5月下旬首批订单
- 推荐逻辑：1）一季报靴子落地，部分公司业绩超预期，如科达利/拓普/荣泰/福赛/恒帅/福达等；
- 2）灵巧手相关迭代，重点关注电机（电机方案和位置）和电子皮肤（包括传感器和织物手套等）；
- 2）丝杠之外、尚未签订PPA但确定性较强的核心零部件，如谐波减速器等；
- 3）国产替代空间较大的传感器赛道，包括电子皮肤、力传感器、PEEK等。
- α：谐波减速器-【科达利】、灵巧手电机-【恒帅股份&兆威机电】、电子皮肤-【岱美股份&日盈电子】、Peek件-【福赛科技】【宁波华翔】、力传感器-【安培龙】等