【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁，一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能，算力租赁缺卡】
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【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁，一个字“缺”
字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。
国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能，算力租赁缺卡】
国产算力多家公司产能已经被提前预定完，有产能为王。
相关标的： 品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。
算力租赁更多大厂下场，需求更多，价格更好，token分成模式加速落地，有卡者为王。
算力租赁： 宏景科技 、协创数据、盈峰环境、利通电子、平治信息、东阳光等。
风险提示：技术发展不及预期。
总体总结
主题正文
- 【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁，一个字“缺”
- 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。
- 【国产算力缺产能，算力租赁缺卡】
- 国产算力多家公司产能已经被提前预定完，有产能为王。
- 相关标的： 品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。
- 算力租赁更多大厂下场，需求更多，价格更好，token分成模式加速落地，有卡者为王。
- 算力租赁： 宏景科技 、协创数据、盈峰环境、利通电子、平治信息、东阳光等。
- 风险提示：技术发展不及预期。