板块情绪回暖，坚定看好机器人产业趋势 我们判断机器人主线将围绕“T链量产节奏&国内主机厂资本化”展开。 1、T链：量产节奏逐步清晰，小批量订单持续下达。近期中国
- 序号：082
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
板块情绪回暖，坚定看好机器人产业趋势
我们判断机器人主线将围绕“T链量产节奏&国内主机厂资本化”展开。 1、T链：量产节奏逐步清晰，小批量订单持续下达。近期中国供应商陆续赴泰国等海外准备产能。首批供应商看海外产能准备情况，Q3起看产能爬坡。 2、国内：除了宇树/智元外，越疆/银河通用/云深处/众擎等主机厂的资本化进度预计带来国产链密集催化。 相关标的： T链进度领先：三花、拓普、斯菱、恒勃、德昌电机控股、新泉、福赛、科森、日盈、五洲新春、新坐标等。 国产链很可能存在预期差：晋拓股份、福达股份等。
总体总结
主题正文
- 板块情绪回暖，坚定看好机器人产业趋势
- 我们判断机器人主线将围绕“T链量产节奏&国内主机厂资本化”展开。
- 1、T链：量产节奏逐步清晰，小批量订单持续下达。
- 近期中国供应商陆续赴泰国等海外准备产能。
- 首批供应商看海外产能准备情况，Q3起看产能爬坡。
- 2、国内：除了宇树/智元外，越疆/银河通用/云深处/众擎等主机厂的资本化进度预计带来国产链密集催化。
- T链进度领先：三花、拓普、斯菱、恒勃、德昌电机控股、新泉、福赛、科森、日盈、五洲新春、新坐标等。
- 国产链很可能存在预期差：晋拓股份、福达股份等。