机器人板块情绪回暖，量产前夕聚焦优质环节 OptimusV3量产在即特斯拉机器人即将迎来量产，产业链沟通配合密切。此前业绩会马斯克表示，V3预计今年年中接近量产
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机器人板块情绪回暖，量产前夕聚焦优质环节
OptimusV3量产在即特斯拉机器人即将迎来量产，产业链沟通配合密切。此前业绩会马斯克表示，V3预计今年年中接近量产再公开，预计7月底-8月初弗里蒙特工厂将正式量产；德州超级工厂建设第二座擎天柱工厂，预计明年夏季前后投产。特斯拉Optimus项目持续推进，产业正处于走向量产放量的关键验证期。 我们的观点前期机器人板块回撤明显，龙头标的高位回撤超过30%，当前财报季已过，板块情绪回暖。展望后市，OptimusV3持续预热，后续产品发布、量产推进仍然值得密切关注；国产机器人公司IPO持续推进，当前建议积极把握底部优质环节。 看好T链核心环节：恒立液压、三花智控、拓普集团、五洲新春等；传感器、灵巧手等可跟踪放量节奏的方向：奥比中光、安培龙、汉威科技、福莱新材、英搏尔、峰岹科技；国产链代工环节：浙海德曼、卧龙电驱、领益智造；垂类应用环节：首程控股、永创智能、杰克科技、青鸟消防、德马科技；本体厂商优必选、越疆。 建投机械许光坦/籍星博
总体总结
主题正文
- OptimusV3量产在即特斯拉机器人即将迎来量产，产业链沟通配合密切。
- 此前业绩会马斯克表示，V3预计今年年中接近量产再公开，预计7月底-8月初弗里蒙特工厂将正式量产；
- 德州超级工厂建设第二座擎天柱工厂，预计明年夏季前后投产。
- 我们的观点前期机器人板块回撤明显，龙头标的高位回撤超过30%，当前财报季已过，板块情绪回暖。
- 展望后市，OptimusV3持续预热，后续产品发布、量产推进仍然值得密切关注；
- 国产机器人公司IPO持续推进，当前建议积极把握底部优质环节。
- 看好T链核心环节：恒立液压、三花智控、拓普集团、五洲新春等；
- 传感器、灵巧手等可跟踪放量节奏的方向：奥比中光、安培龙、汉威科技、福莱新材、英搏尔、峰岹科技；