IrisEnergy获英伟达投资与云订单，矿场电力资源优势彰显 事件：5月8日，英伟达与IrisEnergy（股票代码：IREN）宣布建立战略合作伙伴关系，主要
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IrisEnergy获英伟达投资与云订单，矿场电力资源优势彰显
事件：5月8日，英伟达与IrisEnergy（股票代码：IREN）宣布建立战略合作伙伴关系，主要内容包括：1）IREN向英伟达授予一项为期五年的权利，允许后者以每股70美元的行权价格购买最多3000万股普通股，即最多21亿美元的投资权；2）双方计划在IREN的AIDC中部署高达5GW的英伟达DSX对应的AI基础设施，前期部署将集中于IREN位于得州Sweetwater的2GWAIDC，这将是英伟达DSX架构的旗舰部署基地；3）双方另有一份价值34亿美元的五年期协议，根据协议，英伟达将向IREN采购GPU云服务来运行内部AI研究工作负载，包括编排和集群管理软件，该协议将由Blackwell风冷系统提供服务，这些系统将部署在IREN位于得州Childress的数据中心内，其电力容量约为60MW。 此前，5月5日，IREN宣布将以约6.25亿美元收购云服务商Mirantis。 点评：我们认为，英伟达与IREN的合作，一方面彰显了美国电力的紧缺程度，另一方面标志着基于比特币矿场时期积累的并网电力资源和刚刚收购的Mirantis的云服务能力，IREN已经有能力斩获云服务订单，已经完成从比特币矿场转型AI服务商“AIDC托管-裸金属算力租赁-云服务”的三步走跃迁，跻身同样拥有英伟达资金支持的Coreweave、Nebius等组成的一流新云（Neocloud）梯队。在AI编程工具ClaudeCode引发的Agent浪潮下，AI算力需求飙升，同样基于此前积累的并网电力资源优势，比特币矿场转型而来的AIDC有望享受来自芯片厂商或云厂商资金或订单支持。 建议关注：建议关注在北美待租出电量较多的矿场AIDC：IrisEnergy（待租出电量4050MW，数据截至2026年3月17日，下同）、Terawulf（待租出电量2218MW）、Hut8（待租出电量1683MW）、RiotPlatforms（待租出电量1675MW）、CleanSpark（待租出电量835MW）、GalaxyDigital（待租出电量830MW）、CoreScientific（待租出电量805MW）、比特小鹿（待租出电量399MW）等。 风险提示：AI算力需求不及预期，AI新云竞争加剧。
总体总结
主题正文
- IrisEnergy获英伟达投资与云订单，矿场电力资源优势彰显
- 事件：5月8日，英伟达与IrisEnergy（股票代码：IREN）宣布建立战略合作伙伴关系，主要内容包括：1）IREN向英伟达授予一项为期五年的权利，允许后者以每股70美元的行权价格购买最多3000万股普通股，即最多21亿美元的投资权；
- 2）双方计划在IREN的AIDC中部署高达5GW的英伟达DSX对应的AI基础设施，前期部署将集中于IREN位于得州Sweetwater的2GWAIDC，这将是英伟达DSX架构的旗舰部署基地；
- 3）双方另有一份价值34亿美元的五年期协议，根据协议，英伟达将向IREN采购GPU云服务来运行内部AI研究工作负载，包括编排和集群管理软件，该协议将由Blackwell风冷系统提供服务，这些系统将部署在IREN位于得州Childress的数据中心内，其电力容量约为60MW。
- 点评：我们认为，英伟达与IREN的合作，一方面彰显了美国电力的紧缺程度，另一方面标志着基于比特币矿场时期积累的并网电力资源和刚刚收购的Mirantis的云服务能力，IREN已经有能力斩获云服务订单，已经完成从比特币矿场转型AI服务商“AIDC托管-裸金属算力租赁-云服务”的三步走跃迁，跻身同样拥有英伟达资金支持的Coreweave、Nebius等组成的一流新云（Neocloud）梯队。
- 在AI编程工具ClaudeCode引发的Agent浪潮下，AI算力需求飙升，同样基于此前积累的并网电力资源优势，比特币矿场转型而来的AIDC有望享受来自芯片厂商或云厂商资金或订单支持。
- 建议关注：建议关注在北美待租出电量较多的矿场AIDC：IrisEnergy（待租出电量4050MW，数据截至2026年3月17日，下同）、Terawulf（待租出电量2218MW）、Hut8（待租出电量1683MW）、RiotPlatforms（待租出电量1675MW）、CleanSpark（待租出电量835MW）、GalaxyDigital（待租出电量830MW）、CoreScientific（待租出电量805MW）、比特小鹿（待租出电量399MW）等。
- 风险提示：AI算力需求不及预期，AI新云竞争加剧。