📊 💡之前判断过，光模块最紧缺的物料应该是法拉第旋转片，今天日本某家公司终于停供了。 📉国内某光模块龙头据说 4 月份一片都没拿到，锁定国内的那家也出了点问题，
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📊 💡之前判断过，光模块最紧缺的物料应该是法拉第旋转片，今天日本某家公司终于停供了。 📉国内某光模块龙头据说 4 月份一片都没拿到，锁定国内的那家也出了点问题，更不用说那些二线光模块厂。 📈最利好的肯定就是东山和汇率了，前者用 EML 和 Cohr 换法拉第，昨天不是晒了 Cohr 合照么？后者直接给 Cohr 代工自然有保障。 🔍至于法拉第旋转片，东田微自己做隔离器，子公司有旋转片产能（但是不知道为啥一直辟谣）。 🔬福晶做晶体，长飞光纤子公司也有相关产能。 🏭中润的产品用在工业领域。 📌相关标的包括：罗博特科、新易盛、东田微
总体总结
主题正文
- 💡之前判断过，光模块最紧缺的物料应该是法拉第旋转片，今天日本某家公司终于停供了。
- 📉国内某光模块龙头据说 4 月份一片都没拿到，锁定国内的那家也出了点问题，更不用说那些二线光模块厂。
- 📈最利好的肯定就是东山和汇率了，前者用 EML 和 Cohr 换法拉第，昨天不是晒了 Cohr 合照么？
- 后者直接给 Cohr 代工自然有保障。
- 🔍至于法拉第旋转片，东田微自己做隔离器，子公司有旋转片产能（但是不知道为啥一直辟谣）。
- 🔬福晶做晶体，长飞光纤子公司也有相关产能。
- 🏭中润的产品用在工业领域。
- 📌相关标的包括：罗博特科、新易盛、东田微