📌 🔥 Cerebras：，我们认为它大概率开盘市值在，开盘涨幅达到了 + 300%。 🔍 从供应链来看，我们此前已有相关分析，对其 WaferScale 的真
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📌 🔥 Cerebras：，我们认为它大概率开盘市值在，开盘涨幅达到了 + 300%。 🔍 从供应链来看，我们此前已有相关分析，对其 WaferScale 的真实良率、台积电产能供给、Memory NAND Pool 在推理环节的真实效益，行业内尚有 首发公众号：思维纪要社 争议。 📊 但在其部分业务转型为 token-provider 后，仍能实现。 🐉 其高速推理架构的 “屠龙少年” 叙事，只需获得一个无 warrant 的客户（即非中东 / OpenAI/AWS 的客户）的认证，即可得到市场确认。 🤝 从其合作方来看，既有与 Vicor 共同打造的垂直供电产业链，也包括后续各类矿产 / 算租公司（例如 DGXX，上周宣布 40MW、11 亿美元签单后，自 5 月 4 日至 5 月 6 日两日涨幅达 57.97%）。 👀 我们认为，从下半年到明年，，依然有相当看点。
总体总结
主题正文
- 🔥 Cerebras：，我们认为它大概率开盘市值在，开盘涨幅达到了 + 300%。
- 🔍 从供应链来看，我们此前已有相关分析，对其 WaferScale 的真实良率、台积电产能供给、Memory NAND Pool 在推理环节的真实效益，行业内尚有 首发公众号：思维纪要社 争议。
- 📊 但在其部分业务转型为 token-provider 后，仍能实现。
- 🐉 其高速推理架构的 “屠龙少年” 叙事，只需获得一个无 warrant 的客户（即非中东 / OpenAI/AWS 的客户）的认证，即可得到市场确认。
- 🤝 从其合作方来看，既有与 Vicor 共同打造的垂直供电产业链，也包括后续各类矿产 / 算租公司（例如 DGXX，上周宣布 40MW、11 亿美元签单后，自 5 月 4 日至 5 月 6 日两日涨幅达 57.97%）。
- 👀 我们认为，从下半年到明年，，依然有相当看点。