📰 🧩有段子称日本 G 公司法拉第旋转片出现日本断供情况，该消息基本属实。 📛出现这一情况的原因是我国对日本实施稀土出口管制，导致 Granpot 无法获取晶体
- 序号：040
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📰
🧩有段子称日本 G 公司法拉第旋转片出现日本断供情况，该消息基本属实。 📛出现这一情况的原因是我国对日本实施稀土出口管制，导致 Granpot 无法获取晶体原材料。 🔥Granpot 早在 3 月份就已经停炉，本月库存也基本消耗完毕。 📦目前国内只有前期中际签订的合同还在正常履行供货。 🌍从全球法拉第旋转片格局来看，Granpot 产能占据。 ⚖️占据 50% 产能的 cohr 与中际、新易盛等光模块厂商存在竞争关系，因此不对外销售产品。 🏭国内飞锐特、森一、福晶科技的法拉第旋转片扩产速度缓慢，主要受制于 SGGG 晶体供应问题。 ⚠️友商段子中提到的一线光模块厂锁定的旋转片供货出现问题。 🚫从 4 月份开始，一线光模块厂基本无法拿到日本供应的旋转片。 ⏳如果该问题无法得到解决，相关厂商二季度业绩可能继续不及预期。 ✅此次供应紧张局面利好两类公司，分别是法拉第旋转片生产商和物料有保障的光模块公司。 🚀利好的光模块公司中，中际提前锁定法拉第旋转片，今年不用担心供货问题。 🔬硅光模块对旋转片的需求相比普通模块更大。 🤝东山精密已经和 cohr 协商，进行 eml 与旋转片的产能互换。 🛡️汇绿生态为 cohr 代工，相关物料拥有充分保障。 🏆利好的旋转片公司中，福晶科技是国内领先的晶体和旋转片供应商，目前正在扩产。 🤝福晶科技与头部公司直接合作投资产线，是国内目前技术最领先的相关企业。 🔍东田微主营隔离器产品，其子公司使用 YIG 晶体生产的旋转片更适合 1.6T 光模块使用。 📈东田微相关旋转片目前正在以 1.6 亿片的规模爬坡量产。 🌐其他受益企业还包括中润光学、长飞光纤。 🔧中润光学主营工业用旋转片产品。 🧪长飞光纤主营隔离器与晶体相关产品。
总体总结
主题正文
- 📛出现这一情况的原因是我国对日本实施稀土出口管制，导致 Granpot 无法获取晶体原材料。
- 🔥Granpot 早在 3 月份就已经停炉，本月库存也基本消耗完毕。
- ⚖️占据 50% 产能的 cohr 与中际、新易盛等光模块厂商存在竞争关系，因此不对外销售产品。
- 🏭国内飞锐特、森一、福晶科技的法拉第旋转片扩产速度缓慢，主要受制于 SGGG 晶体供应问题。
- 🚫从 4 月份开始，一线光模块厂基本无法拿到日本供应的旋转片。
- 🤝福晶科技与头部公司直接合作投资产线，是国内目前技术最领先的相关企业。
- 🔍东田微主营隔离器产品，其子公司使用 YIG 晶体生产的旋转片更适合 1.6T 光模块使用。
- 📈东田微相关旋转片目前正在以 1.6 亿片的规模爬坡量产。