算力大涨，AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点：多数标的股价已回调至年初位置，机构持仓较低、交易不拥挤，计算机行业迎来六年业绩拐点，叠加证监会文章提升
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算力大涨，AI应用还会远吗
1、AI应用板块已到配置时点：多数标的股价已回调至年初位置，机构持仓较低、交易不拥挤，计算机行业迎来六年业绩拐点，叠加证监会文章提升风险偏好，底部配置性价比突出。
2、通用AI应用方面，汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型，目标2-3年做到市占率第一，当前PE约27倍；赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力，市值仅100亿显著低于可比公司，估值弹性大。
3、港股迈富时定位全球化AI应用平台，AI应用收入同比增长超100%，未来三年AI收入复合增速指引70%，当前AI业务PS仅3-4倍，处于低估区间。
4、工业AI核心标的中控技术：自研TPT流程工业时序大模型，商业模式从定制买断转向订阅制，单套装置年费100-150万元，国内28万套存量装置对应理论空间2800亿元，2026年AI收入保底目标8亿元、目标10亿元。
5、合合信息C端月活1.83亿、累计付费用户1027万，B端TexIn客户超300家，海外收入一季度同比增长40%；科远智慧工业AI 2025年收入2.6亿元超预期，2026年目标增速50%以上，燃机业务预计翻倍增长。
6、行业IT AI方向：税友股份2025年AI回款4.2亿元（同比+60%），2026年AI直接收入目标6亿元以上，商业模式向平台化生态升级；新智软件定增落地消除压制，保险与汽车AI产品已规模化推广。
7、泛AI龙头卓易信息：AI编程业务ECDY 2026年4月单月订单超3200万元（超1-3月总和），全年目标收入不低于2.8亿元，公司整体预期利润1.76亿元同比高增。
8、海康威视毛利率连续六个季度上行至49.09%，场景数字化方面观澜大模型嵌入全栈产品，2026年目标收入高个位数增长、净利润双位数增长，叠加高分红，配置价值突出。
总体总结
主题正文
- 1、AI应用板块已到配置时点：多数标的股价已回调至年初位置，机构持仓较低、交易不拥挤，计算机行业迎来六年业绩拐点，叠加证监会文章提升风险偏好，底部配置性价比突出。
- 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台，AI应用收入同比增长超100%，未来三年AI收入复合增速指引70%，当前AI业务PS仅3-4倍，处于低估区间。
- 4、工业AI核心标的中控技术：自研TPT流程工业时序大模型，商业模式从定制买断转向订阅制，单套装置年费100-150万元，国内28万套存量装置对应理论空间2800亿元，2026年AI收入保底目标8亿元、目标10亿元。
- 5、合合信息C端月活1.83亿、累计付费用户1027万，B端TexIn客户超300家，海外收入一季度同比增长40%；
- 科远智慧工业AI 2025年收入2.6亿元超预期，2026年目标增速50%以上，燃机业务预计翻倍增长。
- 6、行业IT AI方向：税友股份2025年AI回款4.2亿元（同比+60%），2026年AI直接收入目标6亿元以上，商业模式向平台化生态升级；
- 7、泛AI龙头卓易信息：AI编程业务ECDY 2026年4月单月订单超3200万元（超1-3月总和），全年目标收入不低于2.8亿元，公司整体预期利润1.76亿元同比高增。
- 8、海康威视毛利率连续六个季度上行至49.09%，场景数字化方面观澜大模型嵌入全栈产品，2026年目标收入高个位数增长、净利润双位数增长，叠加高分红，配置价值突出。