#外资研报
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MS-ARISTA 北美：关注供应，但受持续需求 差异化驱动 Arista Networks North America Mindful of Supply, but Encouraged by Ongoing Demand_Differentiation.pdf
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MS-Lumentum 控股 北美：毛利率体现定价能力 Lumentum Holdings Inc North America Showing Pricing Power in Margins.pdf
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MS-估值图册：2026年4月-20260506.pdf
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MS-每周数据库追踪#18-20260506.pdf
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MS-潜在和平协议引发反弹-20260507.pdf
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MS-人形机器人：资本与技术共舞-20260507.pdf
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UBS-IBM（IBM.US）：2026年IBM Think大会要点——聚焦混合云与AI，量子计算重要性持续提升 International Business Machines Corp. Take-aways from IBM Think 2026.pdf
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JPM-Arista：2026 年第一季度回顾：尽管横向与纵向扩展推动需求加速，供应仍限制收入 Arista 1Q26 Review：Supply Limitations to Revenue Even as Demand Drivers Accelerate with Both Scale-Out and Scale-Across.pdf
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JPM-Lumentum：2026 财年第三季度回顾：上调收入与盈利预测，第四季度指引凸显供应约束下的增长动能 Lumentum F3Q26 Review：Raises Revenue and Earnings Forecasts with F4Q Guide Highlighting the Momentum Despite Supply Constraints.pdf
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