📦AAOI 财报后讨论焦点不在当期亏损，而在每月 10 万只 800G 光模块产能。 📈AAOI2026 年第二季度收入指引 1.8 亿至 1.98 亿美元，问
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📦AAOI 财报后讨论焦点不在当期亏损，而在每月 10 万只 800G 光模块产能。 📈AAOI2026 年第二季度收入指引 1.8 亿至 1.98 亿美元，问题更像产能瓶颈而非需求不足，第三季度起产能上线后增长更大。 📊Himax2026 年第一季度营收 1.990 亿美元，每股收益 0.046 美元，毛利率 30.4%。 📈Himax2026 年第二季度指引营收环比增 10% 至 13%，毛利率约 32%。 🔧Himax 表示 CPO 第一代产品预计 2026 年下半年小批量出货，第二代产品接近 AI 数据中心客户验证。 👓Himax WiseEye 已被领先品牌用于智能眼镜并预计今年晚些时候量产，汽车 Tcon 拥有数百个设计中标案例。 🔍这让 Himax 同时布局车载显示、边缘 AI 和 CPO 三条产业链，但现阶段仍需看供应能力。 📈Stifel 维持 SiTime 买入评级，并将目标价从 600 美元上调至 800 美元。 ⚙️核心理由是高精度时序服务市场约 40 亿美元，总时序潜在市场规模约 110 亿美元，CPO 交换机中时序内容最高可达 3 倍。 📊Paradis Labs 提到 2026 年第一季度全球半导体销售额增长 25% 至 2985 亿美元，并讨论 2026 年 1 万亿美元年化规模。 🔗CPO、光子、PCIe/CXL 重定时器和交换机被纳入同一轮业绩上修范围。
总体总结
主题正文
- 📈AAOI2026 年第二季度收入指引 1.8 亿至 1.98 亿美元，问题更像产能瓶颈而非需求不足，第三季度起产能上线后增长更大。
- 📊Himax2026 年第一季度营收 1.990 亿美元，每股收益 0.046 美元，毛利率 30.4%。
- 📈Himax2026 年第二季度指引营收环比增 10% 至 13%，毛利率约 32%。
- 🔧Himax 表示 CPO 第一代产品预计 2026 年下半年小批量出货，第二代产品接近 AI 数据中心客户验证。
- 👓Himax WiseEye 已被领先品牌用于智能眼镜并预计今年晚些时候量产，汽车 Tcon 拥有数百个设计中标案例。
- 📈Stifel 维持 SiTime 买入评级，并将目标价从 600 美元上调至 800 美元。
- ⚙️核心理由是高精度时序服务市场约 40 亿美元，总时序潜在市场规模约 110 亿美元，CPO 交换机中时序内容最高可达 3 倍。
- 📊Paradis Labs 提到 2026 年第一季度全球半导体销售额增长 25% 至 2985 亿美元，并讨论 2026 年 1 万亿美元年化规模。