【天风电子】InP三年五倍扩产，重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破：宇晶股份！ 🏅光芯片未来三年五倍扩产，重视Capex关键设备机会：光芯片已经成
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【天风电子】InP三年五倍扩产，重视光芯片上游斜率加速机会
❕InP切割设备突破：宇晶股份！
🏅光芯片未来三年五倍扩产，重视Capex关键设备机会：光芯片已经成为确定性最强的方向，云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍，核心设备订单开始加速，重视InP扩产链上游景气曲线。
🏅InP切割设备突破，宇晶自研国内独家：磷化铟InP晶体易崩边，对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域，并实现批量。
❗突破性进展： 宇晶切割设备突破客户，H2实现批量。交流超预期：公司INP切割设备接触多家客户，扩产周期中公司卡位核心，充分享受InP扩产回报。
📓推荐理由： 公司从机械类切割转向半导体切割，在大硅片以及InP设备产品同步加速，利润释放与估值切换同步进行！
总体总结
主题正文
- 【天风电子】InP三年五倍扩产，重视光芯片上游斜率加速机会
- 🏅光芯片未来三年五倍扩产，重视Capex关键设备机会：光芯片已经成为确定性最强的方向，云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍，核心设备订单开始加速，重视InP扩产链上游景气曲线。
- 🏅InP切割设备突破，宇晶自研国内独家：磷化铟InP晶体易崩边，对于切割环节要求极高。
- 宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。
- 公司进入大尺寸硅片/LnP领域，并实现批量。
- ❗突破性进展： 宇晶切割设备突破客户，H2实现批量。
- 交流超预期：公司INP切割设备接触多家客户，扩产周期中公司卡位核心，充分享受InP扩产回报。
- 📓推荐理由： 公司从机械类切割转向半导体切割，在大硅片以及InP设备产品同步加速，利润释放与估值切换同步进行！