🔥AKAM云提速，看好CDN的AI机遇@华泰计算机（260508） ☁️ Akamai26Q1云加速；盘后股价+30% 1️⃣26Q1 CIS（云基础设施）营收
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🔥AKAM云提速，看好CDN的AI机遇@华泰计算机（260508）
☁️ Akamai26Q1云加速；盘后股价+30%
1️⃣26Q1 CIS（云基础设施）营收同比+40%，安全同比+11%，CDN营收-7%，CIS成为增收的核心引擎 2️⃣新签18亿美元CIS大订单（与前沿模型公司签署），叠加上季度的2亿订单，预计27年公司整体营收将实现双位数增长 3️⃣预计26年CapEx投入约8-8.25亿美元，预计占营收18%
⭐️ 全球范围看，我们认为，边缘云业务均有望逐步兑现， 只是各家公司会有自己的节奏！
Akamai：节奏领先，主要受益于Nvidia的合作深化（业界首个）以及全球分布式节点（4300+）优势；
网宿科技：26Q1同口径营收yoy+16%，全年CapEx有望扩大以支持边缘云需求；
Cloudflare：26Q1业绩超预期，未新增大规模AI订单，26Q2指引较弱，但长期看公司信心充足；
总体总结
主题正文
- 🔥AKAM云提速，看好CDN的AI机遇@华泰计算机（260508）
- 1️⃣26Q1 CIS（云基础设施）营收同比+40%，安全同比+11%，CDN营收-7%，CIS成为增收的核心引擎
- 2️⃣新签18亿美元CIS大订单（与前沿模型公司签署），叠加上季度的2亿订单，预计27年公司整体营收将实现双位数增长
- 3️⃣预计26年CapEx投入约8-8.25亿美元，预计占营收18%
- ⭐️ 全球范围看，我们认为，边缘云业务均有望逐步兑现， 只是各家公司会有自己的节奏！
- Akamai：节奏领先，主要受益于Nvidia的合作深化（业界首个）以及全球分布式节点（4300+）优势；
- 网宿科技：26Q1同口径营收yoy+16%，全年CapEx有望扩大以支持边缘云需求；
- Cloudflare：26Q1业绩超预期，未新增大规模AI订单，26Q2指引较弱，但长期看公司信心充足；