梅森投研 Datadog在A股对标的是【博睿数据】，它是做云设施监控的，但上涨的主要原因是业绩超预期，A股的相关行业没有什么业绩。 不过讲过软件，我再说一下：
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梅森投研 Datadog在A股对标的是【博睿数据】，它是做云设施监控的，但上涨的主要原因是业绩超预期，A股的相关行业没有什么业绩。 不过讲过软件，我再说一下： 最近软件方向有一些反弹，今天有一个新的名词叫：token工厂； 就是一些消耗token的软件企业，他们未来可能会受益于AI，跟以及的AI应用逻辑不一样，即消耗token，就是在用AI，这样可以节约大量人力的成本。 该逻辑我认为是硬挤出来的逻辑； 核心应该是圈内本周提醒的，注意科技的扩散： 如果看token工厂，情绪化一点可能会看【易点天下/蓝色光标】，不过【卓易信息】不仅是AI应用，还略有英特尔的逻辑，因为它是中国大陆唯一的英特尔BIOS（一款硬件产品）供应商；
总体总结
主题正文
- 梅森投研 Datadog在A股对标的是【博睿数据】，它是做云设施监控的，但上涨的主要原因是业绩超预期，A股的相关行业没有什么业绩。
- 不过讲过软件，我再说一下：
- 最近软件方向有一些反弹，今天有一个新的名词叫：token工厂；
- 就是一些消耗token的软件企业，他们未来可能会受益于AI，跟以及的AI应用逻辑不一样，即消耗token，就是在用AI，这样可以节约大量人力的成本。
- 该逻辑我认为是硬挤出来的逻辑；
- 核心应该是圈内本周提醒的，注意科技的扩散：
- 如果看token工厂，情绪化一点可能会看【易点天下/蓝色光标】，不过【卓易信息】不仅是AI应用，还略有英特尔的逻辑，因为它是中国大陆唯一的英特尔BIOS（一款硬件产品）供应商；