梅森投研 2026年5月7日星期四 变压器行业跟踪点评：美国最大电网首席执行官表示，美电网需要重新设计、应对AI发展，同时国内电网投资叠加，景气度逐步回归；同时
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梅森投研 2026年5月7日星期四 变压器行业跟踪点评：美国最大电网首席执行官表示，美电网需要重新设计、应对AI发展，同时国内电网投资叠加，景气度逐步回归；同时在一季报披露结束，其汇兑压力影响业绩的因素落地，风险逐步释放；目前突破北美市场的变压器公司【思源电气】【伊戈尔】【安靠智电】Q1新增订单翻倍 圈内重点跟踪为【伊戈尔】，其次为【金盘科技】 拓普集团跟踪点评：拓普开始均线向上发散，相信坚持住的同学开始感受到，越是低位的个股，股价越是不流畅，也越要做好心理准备。 这里讲一下，对于机构，如果看见有利空影响到基本面的，都是“伤筋动骨100天”，机构会先出为敬，因为其保障个股安全边际的基本面都受伤了，一定是先观望的。对于这样的个股，就算跌倒低位，也会磨一段时间， 对于【杨杰科技】，今天的消息不至于伤筋动骨，前面讲过三天不新低就可以参与，但是要知道两个前提：1、杨杰所做的是，功率器件，与ai关联度不高，不能和ai相关的半导体比较；2、杨杰一季报超预期，在成熟制程被制裁的背景与本身行业在走好的背景下，恰好是机会。 液冷跟踪，液冷今年是0-1的一年，很重要，但行业壁垒低，标的乱，前面圈内点出的【申菱环境】今天新高，是因为其刚刚步入谷歌线，市场基于的包容度足够；另外目前液冷还有一个业绩出的不错的公司【思泉新材】，给阿里、英伟达供应冷板。【英维克】前面利空影响大，横盘一段时间，均线走好再看最合理 半导体行业跟踪：我们在圈内直播讲过，AI的发展带动的半导体的需求，现在全球的半导体的销量在回升，这个逻辑很大，大家要多运用圈内的搜索功能回顾一下我们曾经对半导体复苏逻辑的点评。 结合着圈内的逻辑点评，在均线趋势向好，但日内下跌的情况下低吸买入，就是典型的“顺大势，逆小势”，这种逆小势，值得大家学习。
总体总结
主题正文
- 变压器行业跟踪点评：美国最大电网首席执行官表示，美电网需要重新设计、应对AI发展，同时国内电网投资叠加，景气度逐步回归；
- 同时在一季报披露结束，其汇兑压力影响业绩的因素落地，风险逐步释放；
- 目前突破北美市场的变压器公司【思源电气】【伊戈尔】【安靠智电】Q1新增订单翻倍
- 这里讲一下，对于机构，如果看见有利空影响到基本面的，都是“伤筋动骨100天”，机构会先出为敬，因为其保障个股安全边际的基本面都受伤了，一定是先观望的。
- 对于【杨杰科技】，今天的消息不至于伤筋动骨，前面讲过三天不新低就可以参与，但是要知道两个前提：1、杨杰所做的是，功率器件，与ai关联度不高，不能和ai相关的半导体比较；
- 2、杨杰一季报超预期，在成熟制程被制裁的背景与本身行业在走好的背景下，恰好是机会。
- 液冷跟踪，液冷今年是0-1的一年，很重要，但行业壁垒低，标的乱，前面圈内点出的【申菱环境】今天新高，是因为其刚刚步入谷歌线，市场基于的包容度足够；
- 半导体行业跟踪：我们在圈内直播讲过，AI的发展带动的半导体的需求，现在全球的半导体的销量在回升，这个逻辑很大，大家要多运用圈内的搜索功能回顾一下我们曾经对半导体复苏逻辑的点评。