强call下商业航天赛道！ ‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！ 国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月
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强call下商业航天赛道！
‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！ 国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！
另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！
标的没变，聚焦产业核心！ 1、SpaceX链： 独立且确定。西部材料（钽铌复材耗材+ 钛NV code）、信维通信（地面终端→上星！）； 2、火箭链： 运力即算力。3D打印链（唯一ASP提 升环节）； 3、卫星： 核心格局核心份额。HW和大唐链，信科 移动（载荷+5G ntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。
4、手机直连： 2026WWDC催化，信维通信、信科 移动、国博电子、电科芯片
总体总结
主题正文
- ‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！
- 海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！
- 另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！
- 标的没变，聚焦产业核心！
- 西部材料（钽铌复材耗材+ 钛NV code）、信维通信（地面终端→上星！
- 3、卫星： 核心格局核心份额。
- HW和大唐链，信科 移动（载荷+5G ntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。
- 4、手机直连： 2026WWDC催化，信维通信、信科 移动、国博电子、电科芯片