🧲持续推荐【中润光学】 光通信 子公司戴斯光电产品矩阵对标腾景科技，包括棱镜、透镜、法拉第旋转器等光学元件，新进国内头部光模块厂商，为XPO等新光技术供货，扩产

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🧲持续推荐【中润光学】

光通信 子公司戴斯光电产品矩阵对标腾景科技，包括棱镜、透镜、法拉第旋转器等光学元件，新进国内头部光模块厂商，为XPO等新光技术供货，扩产速度快，2月即可。公司25年相关收入0.5亿，26年2亿相关收入，未来爆发有望指数级增长。

市值 公司主业稳健，新进光模块产业链，预计26/27年归母净利润为1.4/2.4亿，考虑到XPO等新技术高爆发性，给50倍PE，保底120亿市值。 中长期看： XPO 625W只，戴斯能做200美金ASP，20%净利率，30PE，预估500亿市值。

总体总结

主题正文

1. 🧲持续推荐【中润光学】
2. 子公司戴斯光电产品矩阵对标腾景科技，包括棱镜、透镜、法拉第旋转器等光学元件，新进国内头部光模块厂商，为XPO等新光技术供货，扩产速度快，2月即可。
3. 公司25年相关收入0.5亿，26年2亿相关收入，未来爆发有望指数级增长。
4. 公司主业稳健，新进光模块产业链，预计26/27年归母净利润为1.4/2.4亿，考虑到XPO等新技术高爆发性，给50倍PE，保底120亿市值。
5. XPO 625W只，戴斯能做200美金ASP，20%净利率，30PE，预估500亿市值。