📰 🌐国际主要 NAND 制造商正逐步退出成熟制程的 2D NAND 市场，引发恐慌性采购和价格急剧飙升。 🚨业界消息人士表示，供应短缺可能难以解决，尽管供应商
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🌐国际主要 NAND 制造商正逐步退出成熟制程的 2D NAND 市场，引发恐慌性采购和价格急剧飙升。 🚨业界消息人士表示，供应短缺可能难以解决，尽管供应商在寻求替代方案，但随着稀缺性持续，产品规格预计将日益两极分化。 📈供应链消息人士称，MLC NAND 已变得极难获取，仅 2026 年 4 月价格就至少上涨了 20% 至 30%。 💥现货市场价格攀升更快，例如 MLC 64Gb 8GBx8 产品目前交易价在 19 至 20 美元，涨幅约达 200% 至 300%，而 2025 年底时仅约 6 至 7 美元，涨幅巨大。 📶SLC NAND 价格也大幅飙升，SLC 2Gb 产品现货价格近期达到约 4 至 4.5 美元，较 2025 年底水平上涨约 120% 至 150%。 ⚙️主要业界消息人士称，淘汰的二手设备近期变得极为抢手。 🚫然而，包括三星、SK 海力士、铠侠和美光科技在内的公司目前均无计划对外授权 MLC 技术，这使得新进入者打入 2D NAND 制造领域更加困难。 🔍对于仍依赖 2D NAND 的利基应用而言，挑战尤为严峻，这些应用难以过渡到替代品，认证周期通常漫长。 📦尽管一些中国制造商有意进入该市场，但其产能仍然有限。 ⚠️终端客户也不愿承担更高的供应风险，尤其是在关键应用领域。 📊据估计，2025 年全球 3D NAND 市场规模约为 730 亿美元，整个 NAND 市场中仅有 1% 仍与 2D NAND 产品相关。 📈尽管份额很小，但过去六个月中 MLC 和 SLC 产品的价格涨幅已显著超过 3D NAND。 🏆旺宏和华邦在萎缩的 2D NAND 市场中获得定价权，预计旺宏和华邦将分别保持 MLC 和 SLC NAND 的领先供应商地位。 📌根据 2025 年约 6 亿美元的市场估值，这两家台湾公司在 2026 年合计占据 2D NAND 市场约 59% 的份额，且其合计份额预计将进一步扩大。 📈旺宏在 2026 年第一季度恢复盈利，价格上涨继续推动运营增长。 💰旺宏 4 月营收达 59.1 亿新台币（1.88 亿美元），环比增长 33.7%，同比增长 153.7%，超过了 2021 年 9 月创下的 56.8 亿新台币的月度纪录。 📊旺宏本年度前四个月营收总计 163.8 亿新台币，同比增长 93.5%。 📝旺宏总经理吴敏求表示，公司计划通过产能扩张，逐步将包括 eMMC 在内的 NOR 和 NAND 产品比例提升至 1:1。 ✅他指出，当前 4GB 至 32GB 的 eMMC 应用与旺宏的产品组合高度契合。 📉吴敏求补充说，MLC eMMC 产品仍存在明显的供应缺口，预计短缺情况在可预见的未来将持续。 ⏳他估计，至少在未来三年内不太可能出现有实质意义的新竞争。 🔧华邦近期表示，将专注于维持 SLC NAND 和 NOR Flash 产品的稳定供应，并无计划进入 MLC NAND 市场。 🚀公司预计未来一年 SLC NAND 的位元增长率将超过 80%。 🔬特别是，其新的 24nm 制程在 2026 年第一季度仅占 Flash 相关业务的 1%，但 24nm SLC NAND 的贡献额预计将从第二季度起增加，逐步成为有意义的营收驱动力。 📈华邦还预计，随着其向领先的 SLC NAND 供应商迈进，SLC NAND 的毛利率将超过 NOR Flash。 💬华邦总经理陈沛铭表示，当前的 Flash 短缺似乎难以解决，市场正呈现出两个明显趋势。 🔝第一个趋势是，原本仅需 16GB 或 32GB 存储的产品正向 36GB 和 48GB 等更高容量的 UFS 解决方案升级。 ⚡第二个趋势是，之前使用 4GB eMMC 解决方案的客户正在压缩或优化代码，将存储需求从 1GB 以上降至约 1GB，从而能够采用 8Gb SLC NAND 产品，创造新的商机。
总体总结
主题正文
- 💥现货市场价格攀升更快，例如 MLC 64Gb 8GBx8 产品目前交易价在 19 至 20 美元，涨幅约达 200% 至 300%，而 2025 年底时仅约 6 至 7 美元，涨幅巨大。
- 📶SLC NAND 价格也大幅飙升，SLC 2Gb 产品现货价格近期达到约 4 至 4.5 美元，较 2025 年底水平上涨约 120% 至 150%。
- 🏆旺宏和华邦在萎缩的 2D NAND 市场中获得定价权，预计旺宏和华邦将分别保持 MLC 和 SLC NAND 的领先供应商地位。
- 📌根据 2025 年约 6 亿美元的市场估值，这两家台湾公司在 2026 年合计占据 2D NAND 市场约 59% 的份额，且其合计份额预计将进一步扩大。
- 📈旺宏在 2026 年第一季度恢复盈利，价格上涨继续推动运营增长。
- 💰旺宏 4 月营收达 59.1 亿新台币（1.88 亿美元），环比增长 33.7%，同比增长 153.7%，超过了 2021 年 9 月创下的 56.8 亿新台币的月度纪录。
- 🚀公司预计未来一年 SLC NAND 的位元增长率将超过 80%。
- 🔬特别是，其新的 24nm 制程在 2026 年第一季度仅占 Flash 相关业务的 1%，但 24nm SLC NAND 的贡献额预计将从第二季度起增加，逐步成为有意义的营收驱动力。