🚨 🌍地缘政治 💡美国正接近与伊朗就一份一页纸的谅解备忘录达成协议。 💡伊朗革命卫队表示，将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡，承诺在全面达成协议前先开放海峡
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🌍地缘政治 💡美国正接近与伊朗就一份一页纸的谅解备忘录达成协议。 💡伊朗革命卫队表示，将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡，承诺在全面达成协议前先开放海峡通行。 🤖人工智能 💡英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁计划在美国新建三家制造工厂，将其在美国的光连接制造能力提升 10 倍，并将光纤产量增加 50% 以上。 💡AMD 将 2030 年服务器市场规模预期从 600 亿美元上调至 1200 亿美元。 💡为解决超大 AI 集群训练的网络瓶颈，OpenAI 联合多家厂商推出新网络协议 MRC，已在 Stargate 等超算落地并开源。 💡罗博特科公告获得 4 亿元订单。 💡估值 450 亿美元，传闻国家集成电路产业投资基金拟领投 DeepSeek。 💡专家表示，字节跳动策略从 “精选” 转为 “全面扫货” 模式，以确保业务连续为第一目标。 💡卖方观点：德福是国内第一家正式量产的铜箔企业，预计未来三年滚动订单分别为 10 亿、30 亿、80 亿元；上调今年高端铜箔出货数据至 1.5 万吨，明年上调至 3 万吨。 💡卖方观点：重庆国际电子布（7628 型号）市场主流报价上涨 0.5 元 / 米，当前主流价格在 6.6-6.8 元 / 米区间，实际成交按单协商，小客户报价较高。 💡近期重要事件时间轴：5 月 6 日 Anthropic 开发者大会；5 月 19-20 日谷歌 I/O 开发者大会；5 月 20 日英伟达业绩发布会；6 月 2-3 日微软 Build 开发者大会；6 月 2-5 日英伟达台北电脑展。 💻半导体 💡三星、SK 海力士、美光等主要存储公司正在积极开发 MRDIMM 技术，该技术作为 CPU 直接访问的主内存，专为 AI 和高性能计算任务优化。 🪙有色金属 💡卖方观点：中东局势有所缓和，市场 “疏通” 预期增强，流动性出现回补。 💡锡库存持续去化，印尼、缅甸两地供给双双不及预期。 ⚙️机床设备 💡卖方观点：4 月机床订单大爆发，多家企业同比大幅增长；日本数控系统交货出现延期。 🚀航天产业 💡卖方观点：星舰 V3 预计 5 月 16 日左右进行试飞，SpaceX 路演将于 5 月下旬开启。 💡SpaceX 拟在得克萨斯州 Terafab 工厂投资 550 亿美元，该项目总投资额预计或升至 1190 亿美元。 📈策略观察 💡今日全市场成交 32268 亿元，较前一日增量 4859 亿元。 💡假期明显压抑了市场做多情绪，科创板高开后仍能加速上涨，表现超出预期，不过尾盘出现回落，整体属于合理的巩固走势。 💡上证若能放量创出新高最为理想，即使不创新高也不影响整体判断，只要指数不出现掉头向下的走势，科技板块的行情就不会受到影响。 💡目前特朗普访华前这段时间，市场普遍预期为地缘平稳期，预计指数将在震荡中寻求突破机会。 💡板块方面，建材（电子布）、电子（国产算力、存储等）和有色（各类金属，修复贝塔行情）领涨，呈现标准的做多结构。 💡科技板块内部出现结构性轮动，有色板块中的科技锡也启动上涨行情。 💡题材方面，假期发酵的 AI 分支均给出了极强的正反馈，日内回落整体问题不大，高潮兑现属于正常现象，后续回落震荡再创新高后，也只是趋势中的一个阶段。 💡科技板块回落时，锂电板块会站出来承接资金，维持市场的进攻热度。 💡支线题材也都在维持热度，机床板块也出现复苏迹象，当前处于普涨赚钱的阶段，整体行情较为顺畅。
总体总结
主题正文
- 💡英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁计划在美国新建三家制造工厂，将其在美国的光连接制造能力提升 10 倍，并将光纤产量增加 50% 以上。
- 💡卖方观点：德福是国内第一家正式量产的铜箔企业，预计未来三年滚动订单分别为 10 亿、30 亿、80 亿元；
- 💡卖方观点：重庆国际电子布（7628 型号）市场主流报价上涨 0.5 元 / 米，当前主流价格在 6.6-6.8 元 / 米区间，实际成交按单协商，小客户报价较高。
- 💡卖方观点：4 月机床订单大爆发，多家企业同比大幅增长；
- 💡卖方观点：星舰 V3 预计 5 月 16 日左右进行试飞，SpaceX 路演将于 5 月下旬开启。
- 💡SpaceX 拟在得克萨斯州 Terafab 工厂投资 550 亿美元，该项目总投资额预计或升至 1190 亿美元。
- 💡上证若能放量创出新高最为理想，即使不创新高也不影响整体判断，只要指数不出现掉头向下的走势，科技板块的行情就不会受到影响。
- 💡目前特朗普访华前这段时间，市场普遍预期为地缘平稳期，预计指数将在震荡中寻求突破机会。