历史新高！盛视科技：高弹性算租新锐！ 🔥盛视科技是最具弹性的算力租赁标的之一！ 🔥算力租赁核心供应链+资金，盛视在这两方面均具备优势 ✔供应链：公司已正式公告拟
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历史新高！盛视科技：高弹性算租新锐！
🔥盛视科技是最具弹性的算力租赁标的之一！
🔥算力租赁核心供应链+资金，盛视在这两方面均具备优势 ✔供应链：公司已正式公告拟拟采购11亿元IT设备，这表明了公司已具备稀缺的算力供应链能力。我们预计本次11亿高性能算力采购规划中部分带有预付性质，在当前市场需求高增趋势下，我们看好Q2公司继续扩大IT采购规模。
✔资金：公司账上13亿元+现金，外加拟新增授信230亿元规划，这表明公司具备满足超高规模算力规划的资金能力。公司主业基本盘稳固，未来授信规模仍具备较大的向上空间。
🔥潜在催化： ✔GPU租金持续上涨，公司是为数不多在4月最新披露IT采购规划的厂商，新的IT设备签单将显著受益于市场价格上涨。此外，当前算租市场需求正从CSP扩散至DS等模型公司及互联网客户，面对不断增长的客户数量，新的设备相较于去年或具备更好的商业条款，这也意味着更高的净利率。
✔公司主业全球智慧口岸领军，在全球化运营能力方面具备深厚基础，供应链潜力或被低估！
🔥估值： ①公司主业智慧口岸领军受益AI+机器人+政策驱动，潜在20亿营收/4亿净利润贡献100亿市值基本盘，仍具备上涨潜力。②当前中国算租市场需求持续旺盛，假设全年300亿元算力采购贡献18亿元净利润对应360亿市值。③ 合计460亿市值、潜在4倍股，当前最具弹性的算力租赁标的之一。
总体总结
主题正文
- 🔥算力租赁核心供应链+资金，盛视在这两方面均具备优势
- ✔供应链：公司已正式公告拟拟采购11亿元IT设备，这表明了公司已具备稀缺的算力供应链能力。
- 我们预计本次11亿高性能算力采购规划中部分带有预付性质，在当前市场需求高增趋势下，我们看好Q2公司继续扩大IT采购规模。
- ✔资金：公司账上13亿元+现金，外加拟新增授信230亿元规划，这表明公司具备满足超高规模算力规划的资金能力。
- ✔GPU租金持续上涨，公司是为数不多在4月最新披露IT采购规划的厂商，新的IT设备签单将显著受益于市场价格上涨。
- 此外，当前算租市场需求正从CSP扩散至DS等模型公司及互联网客户，面对不断增长的客户数量，新的设备相较于去年或具备更好的商业条款，这也意味着更高的净利率。
- ①公司主业智慧口岸领军受益AI+机器人+政策驱动，潜在20亿营收/4亿净利润贡献100亿市值基本盘，仍具备上涨潜力。
- ②当前中国算租市场需求持续旺盛，假设全年300亿元算力采购贡献18亿元净利润对应360亿市值。