持续看好【仕佳光子】，康宁与NV达成深度合作，公司MPO业务持续扩产 NV与康宁达成长期合作，康宁将在美的光学制造能力提高10倍。公司为康宁MPO代工二供，公司
- 序号：445
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
持续看好【仕佳光子】，康宁与NV达成深度合作，公司MPO业务持续扩产
NV与康宁达成长期合作，康宁将在美的光学制造能力提高10倍。公司为康宁MPO代工二供，公司产能快速增长，同时下游客户需求爆发。
重申物料紧缺的核心矛盾，Q1模块厂商业绩释放受限于核心物料（激光器、dsp等）供给紧张。 备足物料是交付的保障，Q2起xc和xys交付将进一步加速，势必要超额锁定核心物料（xc、xys等预付款均大幅增加），物料朝龙头厂商集中以保证未来交付和潜在上修，紧缺背景下公司产品进度也有望加速，今年是0-10的大年
公司在大客户卡位佳，公司电话会更新70mw CW已通过核心大客户验证，处于锁产能阶段。 扩产弹性大，当下产能持续爬坡，且公司披露12e+光芯片及器件扩产项目加速扩产，26-27年扩产有翻倍弹性。
总体总结
主题正文
- 持续看好【仕佳光子】，康宁与NV达成深度合作，公司MPO业务持续扩产
- NV与康宁达成长期合作，康宁将在美的光学制造能力提高10倍。
- 公司为康宁MPO代工二供，公司产能快速增长，同时下游客户需求爆发。
- 重申物料紧缺的核心矛盾，Q1模块厂商业绩释放受限于核心物料（激光器、dsp等）供给紧张。
- 备足物料是交付的保障，Q2起xc和xys交付将进一步加速，势必要超额锁定核心物料（xc、xys等预付款均大幅增加），物料朝龙头厂商集中以保证未来交付和潜在上修，紧缺背景下公司产品进度也有望加速，今年是0-10的大年
- 公司在大客户卡位佳，公司电话会更新70mw CW已通过核心大客户验证，处于锁产能阶段。
- 扩产弹性大，当下产能持续爬坡，且公司披露12e+光芯片及器件扩产项目加速扩产，26-27年扩产有翻倍弹性。