梅森投研 2026年5月6日星期三 今天科创板全面大涨，一度冲到8个点。节前与昨晚老梅反复强调科创板和国产算力的重要性，今天在盘面得到验证。 对于当下风头正盛的
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梅森投研 2026年5月6日星期三 今天科创板全面大涨，一度冲到8个点。节前与昨晚老梅反复强调科创板和国产算力的重要性，今天在盘面得到验证。 对于当下风头正盛的科技风格，圈内图文点评与近两周的圈内直播都事无巨细的拆解了其上涨逻辑和重点方向。大家可以多多回顾。 光模块跟踪点评：圈内重点看两点，1、看国产，【光讯科技】；2、看变量，【汇绿生态】。光模块经过前段时间的大涨，多数都进入了高位，很多同学在学习了圈内对起涨个股的处理点评，都在坚持咬着均线趋势做，老梅很欣慰。 大家要记住，低位看逻辑，高位多看图。 【云南锗业】点评，认真理解、跟踪过的同学都知道，该个股是与光芯片非常相关的磷化铟，美股相关龙头的AXT，业绩显示毛利提升，核心产品磷化铟积压订单也突破历史新高。侧面反应磷化铟在AI需求的引领下，步入高速获利期。云锗本身的基本面是没有变化，接下来就要后续市场对磷化铟的定价情况。 相当于，锂矿与电池的关系。那再反过来说，可能2季度，光模块方向会重现电池行业上上季度的表现，因为上游涨价，导致下游承压，业绩短期低预期。 讲到锂矿，圈子也跟踪很久了，当时我们以lc9999所反映的锂矿价格为锚点，锚定了20w为目标，现在已经阶段系达成，大家可以择机减仓【赣锋锂业】【盛新锂能】，但考虑到每年预期锂矿的价格仍然会很强，我们后续也会择机再入。 铜箔行业跟踪点评：铜箔下游分层电子铜箔与锂电池铜箔，目前锂电池铜箔头部企业的利润大概在3k/吨，未来有望涨到8k/吨，今天也有小作文刺激：【德福科技】的铜箔加入了谷歌链，短期收到刺激，那么后续就要运用昨天在圈内直播中讲的【均线卖出法】来操作。 固态电池设备跟踪点评：从一季报披露的结果来看，应该是【先惠技术】》【宏工科技】》【先导智能】，但因为先导的行业地位高，对行业有指向作用，基本面稳定。 但从预期差的角度来看，【先惠技术】》【宏工科技】≈【先导智能】，因为先惠作为0-1跻身锂电池设备行业的公司，是具备预期差的。
总体总结
主题正文
- 对于当下风头正盛的科技风格，圈内图文点评与近两周的圈内直播都事无巨细的拆解了其上涨逻辑和重点方向。
- 光模块跟踪点评：圈内重点看两点，1、看国产，【光讯科技】；
- 【云南锗业】点评，认真理解、跟踪过的同学都知道，该个股是与光芯片非常相关的磷化铟，美股相关龙头的AXT，业绩显示毛利提升，核心产品磷化铟积压订单也突破历史新高。
- 那再反过来说，可能2季度，光模块方向会重现电池行业上上季度的表现，因为上游涨价，导致下游承压，业绩短期低预期。
- 讲到锂矿，圈子也跟踪很久了，当时我们以lc9999所反映的锂矿价格为锚点，锚定了20w为目标，现在已经阶段系达成，大家可以择机减仓【赣锋锂业】【盛新锂能】，但考虑到每年预期锂矿的价格仍然会很强，我们后续也会择机再入。
- 铜箔行业跟踪点评：铜箔下游分层电子铜箔与锂电池铜箔，目前锂电池铜箔头部企业的利润大概在3k/吨，未来有望涨到8k/吨，今天也有小作文刺激：【德福科技】的铜箔加入了谷歌链，短期收到刺激，那么后续就要运用昨天在圈内直播中讲的【均线卖出法】来操作。
- 固态电池设备跟踪点评：从一季报披露的结果来看，应该是【先惠技术】》【宏工科技】》【先导智能】，但因为先导的行业地位高，对行业有指向作用，基本面稳定。
- 但从预期差的角度来看，【先惠技术】》【宏工科技】≈【先导智能】，因为先惠作为0-1跻身锂电池设备行业的公司，是具备预期差的。