光纤的缺口很大，涨价依然在持续中；康宁也有有光纤代工的需求，目前正在与国内公司进行溢价商讨 ------------------------------ 康宁今
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光纤的缺口很大，涨价依然在持续中；康宁也有有光纤代工的需求，目前正在与国内公司进行溢价商讨
康宁今日宣布，将把美国本土光学连接产品制造产能提升至现有 10 倍，同时将美国光纤产能扩建超 50%，以应对人工智能算力工厂建设热潮带来的需求激增。本次产能扩建包含在北卡罗来纳州与得克萨斯州新建三座先进制造工厂；新增产能将为超大规模数据中心供应光学连接产品，支撑其大规模部署英伟达加速算力集群。 我们认为此举是光纤及光学连接后续需求高景气的强力信号，也与普睿司曼对数据中心光纤需求的乐观判断形成呼应。预计光纤工厂产能爬坡周期约2 年，而光学连接相关产能可更快落地投产。康宁此前曾表示，若收到客户预付款，便会启动光纤产能扩产，这也意味着英伟达或将承担本轮需求扩产所需的大额资本开支。 依托与英伟达的长期战略合作，康宁向英伟达出售两项权证： 一份认购权证：可按每股 180 美元行权，最多认购 1500 万股康宁（GLW）股票； 一份预付费权证：行权价仅每股 0.0001 美元，最多认购 300 万股； 两项权证总交易对价为5 亿美元。 数据显示，康宁上一财年光通信板块资本开支约 4.5 亿美元，较前年翻倍增长。我们预计公司将在投资者日活动中，进一步披露产能投入规模及开支节奏相关规划。
总体总结
主题正文
- 康宁今日宣布，将把美国本土光学连接产品制造产能提升至现有 10 倍，同时将美国光纤产能扩建超 50%，以应对人工智能算力工厂建设热潮带来的需求激增。
- 我们认为此举是光纤及光学连接后续需求高景气的强力信号，也与普睿司曼对数据中心光纤需求的乐观判断形成呼应。
- 预计光纤工厂产能爬坡周期约2 年，而光学连接相关产能可更快落地投产。
- 康宁此前曾表示，若收到客户预付款，便会启动光纤产能扩产，这也意味着英伟达或将承担本轮需求扩产所需的大额资本开支。
- 一份认购权证：可按每股 180 美元行权，最多认购 1500 万股康宁（GLW）股票；
- 一份预付费权证：行权价仅每股 0.0001 美元，最多认购 300 万股；
- 数据显示，康宁上一财年光通信板块资本开支约 4.5 亿美元，较前年翻倍增长。
- 我们预计公司将在投资者日活动中，进一步披露产能投入规模及开支节奏相关规划。