📈高盛对 2029 年 CPO 市场规模 910 亿美元的预测在多条行业帖子中被认为可能偏保守。 🔬Sivers 被讨论为 JBL 1.6T LRO 激光器潜在
- 序号：152
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📈高盛对 2029 年 CPO 市场规模 910 亿美元的预测在多条行业帖子中被认为可能偏保守。 🔬Sivers 被讨论为 JBL 1.6T LRO 激光器潜在供应链，市场焦点从光模块收入转向 CPO 模块物料清单份额。 ⏱️ SiTime2026 年 1.6T 光模块将明显采用，400G、800G 振荡器未来至少 2 年出货仍强，CPO 交换机时序内容最高可达 3 倍。 🌟时序芯片从配角变成 AI 网络系统级要求。 🤝康宁与英伟达合作建设 3 座美国光学技术制造工厂，创造至少 3000 个岗位，并把康宁美国光学制造产能提升 1000% 以上。 🔄这对应 “铜向光” 在机架级系统里的替代方向。 📊支撑材料显示，市场承认 Coherent、Lumentum 类光链的 AI 光学需求真实，但仍在消化当前财报和更大架构切换之间的时点差。 📉这解释了部分光通信公司即便收入增长，也会因毛利率和产能节奏被压估值。 🧪行业帖子把 SKC 和 HB Technology 放进 “下一个存储 / 光子学交易” 语境，SKC 市值约 55 亿美元，HB Technology 市值约 2.5 亿美元。 🔍逻辑是先进封装良率和自动光学检测会成为新瓶颈。
总体总结
主题正文
- 📈高盛对 2029 年 CPO 市场规模 910 亿美元的预测在多条行业帖子中被认为可能偏保守。
- 🔬Sivers 被讨论为 JBL 1.6T LRO 激光器潜在供应链，市场焦点从光模块收入转向 CPO 模块物料清单份额。
- ⏱️ SiTime2026 年 1.6T 光模块将明显采用，400G、800G 振荡器未来至少 2 年出货仍强，CPO 交换机时序内容最高可达 3 倍。
- 🤝康宁与英伟达合作建设 3 座美国光学技术制造工厂，创造至少 3000 个岗位，并把康宁美国光学制造产能提升 1000% 以上。
- 🔄这对应 “铜向光” 在机架级系统里的替代方向。
- 📊支撑材料显示，市场承认 Coherent、Lumentum 类光链的 AI 光学需求真实，但仍在消化当前财报和更大架构切换之间的时点差。
- 📉这解释了部分光通信公司即便收入增长，也会因毛利率和产能节奏被压估值。
- 🧪行业帖子把 SKC 和 HB Technology 放进 “下一个存储 / 光子学交易” 语境，SKC 市值约 55 亿美元，HB Technology 市值约 2.5 亿美元。