【东方电子】光模块封装厂资本开支持续，重视测试+耦合环节 1️⃣下游扩产意愿强烈， 设备验证及订单落地加速 ：随光模块产品结构升级，自动化率提升，光模块公司扩产
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【东方电子】光模块封装厂资本开支持续，重视测试+耦合环节
1️⃣下游扩产意愿强烈， 设备验证及订单落地加速 ：随光模块产品结构升级，自动化率提升，光模块公司扩产积极，同时设备外采率提升。目前国产设备交期/验证缩短，行业景气向上趋势明确，后续订单进入密集落地期。
2️⃣重视 CPO发展趋势 ，核心环节设备全面升级：从硅光到CPO，缩短信息传输距离、提升带宽、减少损耗。随光模块速率提升，对光模块设备的检测、耦合以及其他环节提出更多/更高要求。
3️⃣产业链多点突破，重视 检测+耦合 ：1）检测设备：国产化率低，联讯仪器卡位好且在手订单充足，后续会不断上修，同时可重视国内科学仪器仪表厂边际变化；2）耦合设备：本土企业加速导入中，除斐控泰克外，猎奇智能、博众精工、科瑞技术等也在逐步布局，订单持续落地 更多加公众号：思维纪要社 联讯仪器/华盛昌/科瑞技术/凯格精机/博众精工/普源精电/鼎阳科技/埃科光电等
总体总结
主题正文
- 【东方电子】光模块封装厂资本开支持续，重视测试+耦合环节
- 1️⃣下游扩产意愿强烈， 设备验证及订单落地加速 ：随光模块产品结构升级，自动化率提升，光模块公司扩产积极，同时设备外采率提升。
- 目前国产设备交期/验证缩短，行业景气向上趋势明确，后续订单进入密集落地期。
- 2️⃣重视 CPO发展趋势 ，核心环节设备全面升级：从硅光到CPO，缩短信息传输距离、提升带宽、减少损耗。
- 随光模块速率提升，对光模块设备的检测、耦合以及其他环节提出更多/更高要求。
- 3️⃣产业链多点突破，重视 检测+耦合 ：1）检测设备：国产化率低，联讯仪器卡位好且在手订单充足，后续会不断上修，同时可重视国内科学仪器仪表厂边际变化；
- 2）耦合设备：本土企业加速导入中，除斐控泰克外，猎奇智能、博众精工、科瑞技术等也在逐步布局，订单持续落地
- 联讯仪器/华盛昌/科瑞技术/凯格精机/博众精工/普源精电/鼎阳科技/埃科光电等