📢 对半导体板块的一点警示 ⚠...
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📢 ⚠️ 半导体指数（SOX）的 14 日 RSI 目前已超过 80，在过去约 30 年里，该指数处于这一水平之上的时间屈指可数。 📊 💸 我们美国交易台的科技板块机构资金流向显著回升，近期交易时段的科技股总成交额达到年初至今平均水平的 2-3 倍。 👀 我们继续观察到： 📈 长期投资者（LO）在 AI 基础设施交易的不同细分领域顺势买入（尽管近期有迹象显示存储芯片领域存在获利了结）； 💰 大多数投资者仍将非 AI 板块作为资金来源； 💬 软件板块的双向流动和辩论更加活跃（相比之下，第一季度大部分时间表现为单边卖出）。 🤖 📅 Anthropic 于昨日召开了 “Code with Claude” 大会（由于其 4 月份年经常性收入（ARR）达到 300 亿美元，将给软件行业带来压力），重点讨论了从 AI 聊天向代理编码（agentic coding）和规模化的转型。 ✨ 推出了包括多代理编排、用于目标设定的 “Outcomes” 以及用于自我改进的 “Dreaming” 在内的新功能。 🔐 重点强调了用于安全数据集成的模型上下文协议（Model Context Protocol）。 📈 首席执行官 Dario Amodei 报告称，年化收入增长了 80 倍，到 2026 年 4 月初将达到 300 亿美元 ——“我们原本计划的是每年 10 倍增长的世界。但在今年第一季度，我们看到了 80 倍…… 这就是我们在算力方面遇到困难的原因”。 🤝 重大进展是，该公司已同意与 SpaceX 建立合作伙伴关系，这将大幅提升其算力容量，并将开始利用 Colossus 1 数据中心（拥有 22 万个以上的 GPU），从而为 Claude Code 用户提供翻倍的使用限制。
总体总结
主题正文
- ⚠️ 半导体指数（SOX）的 14 日 RSI 目前已超过 80，在过去约 30 年里，该指数处于这一水平之上的时间屈指可数。
- 💸 我们美国交易台的科技板块机构资金流向显著回升，近期交易时段的科技股总成交额达到年初至今平均水平的 2-3 倍。
- 📈 长期投资者（LO）在 AI 基础设施交易的不同细分领域顺势买入（尽管近期有迹象显示存储芯片领域存在获利了结）；
- 📅 Anthropic 于昨日召开了 “Code with Claude” 大会（由于其 4 月份年经常性收入（ARR）达到 300 亿美元，将给软件行业带来压力），重点讨论了从 AI 聊天向代理编码（agentic coding）和规模化的转型。
- 🔐 重点强调了用于安全数据集成的模型上下文协议（Model Context Protocol）。
- 📈 首席执行官 Dario Amodei 报告称，年化收入增长了 80 倍，到 2026 年 4 月初将达到 300 亿美元 ——“我们原本计划的是每年 10 倍增长的世界。
- 但在今年第一季度，我们看到了 80 倍…… 这就是我们在算力方面遇到困难的原因”。
- 🤝 重大进展是，该公司已同意与 SpaceX 建立合作伙伴关系，这将大幅提升其算力容量，并将开始利用 Colossus 1 数据中心（拥有 22 万个以上的 GPU），从而为 Claude Code 用户提供翻倍的使用限制。