梅森投研 在本轮半导体中，我们以去日化为核心，跟大家讲了2个材料标的【鼎龙股份】【江丰电子】，考虑到靶材有涨价趋势，因此更推崇靶材的【江丰电子】； 1.靶材也比
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梅森投研 在本轮半导体中，我们以去日化为核心，跟大家讲了2个材料标的【鼎龙股份】【江丰电子】，考虑到靶材有涨价趋势，因此更推崇靶材的【江丰电子】； 1.靶材也比较受益于半导体的复苏； 2.江丰电子的一季报显示合同负债1.41亿，同比暴增903.18%；存货18.29亿元，较上年度末增长18.63%；预付款项1.91亿元，同比+397.89%，显示出国产替代在加速。 由于靶材是小品类，价格并不十分透明，没有明显的涨价，因此催化不会很多，比较适用于结合图形去做，试错成功后，后面就带着利润去做一段时间，看看5月的半导体是否还有更大惊喜
总体总结
主题正文
- 梅森投研 在本轮半导体中，我们以去日化为核心，跟大家讲了2个材料标的【鼎龙股份】【江丰电子】，考虑到靶材有涨价趋势，因此更推崇靶材的【江丰电子】；
- 1.靶材也比较受益于半导体的复苏；
- 2.江丰电子的一季报显示合同负债1.41亿，同比暴增903.18%；
- 存货18.29亿元，较上年度末增长18.63%；
- 预付款项1.91亿元，同比+397.89%，显示出国产替代在加速。
- 由于靶材是小品类，价格并不十分透明，没有明显的涨价，因此催化不会很多，比较适用于结合图形去做，试错成功后，后面就带着利润去做一段时间，看看5月的半导体是否还有更大惊喜