1.5月开门红行情延续；中东冲突降级背景下油价大幅回落；美股AI商业化逻辑跑通继续强势带动全球股市的AI方向（日韩股市纷纷继续新高） 2.从日内来看，昨天提到的
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1.5月开门红行情延续；中东冲突降级背景下油价大幅回落；美股AI商业化逻辑跑通继续强势带动全球股市的AI方向（日韩股市纷纷继续新高） 2.从日内来看，昨天提到的汇金/证金减仓或仍在延续；今天盘面中观察来看，继续有300etf/50etf的减仓动作；所以也可以看到盘面的割裂。 3.市场行情来看，全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。两市成交再超3万亿，不过较前日缩量829亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停（连板晋级率不高）。 4.从板块来看，AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，中天科技、通鼎互联涨停。CPO概念走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均大涨创历史新高。PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。算力租赁概念延续强势，东阳光2连板创历史新高。AI应用端震荡反弹，引力传媒涨停。 5.受到油价回落延续，煤炭/油气/能源金属/煤化工回落。而工业气体概念也出现震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。油气股集体调整，潜能恒信跌超10%。 6.行情进入5月，业绩不确定性出清。目前看5月成长性/高景气度方向受追捧。
总体总结
主题正文
- 今天盘面中观察来看，继续有300etf/50etf的减仓动作；
- 3.市场行情来看，全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。
- 盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停（连板晋级率不高）。
- 4.从板块来看，AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，中天科技、通鼎互联涨停。
- CPO概念走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均大涨创历史新高。
- PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。
- 5.受到油价回落延续，煤炭/油气/能源金属/煤化工回落。
- 而工业气体概念也出现震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。