礼物【月观点】算力需求爆发 优选业绩超预期&国产算力&光芯片@0506 拳头假期复盘： AXTI（光芯片InP衬底）+51%、AAOI（光模块+芯片）+18%、
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礼物【月观点】算力需求爆发 优选业绩超预期&国产算力&光芯片@0506
拳头假期复盘： AXTI（光芯片InP衬底）+51%、AAOI（光模块+芯片）+18%、MXL（DSP芯片）+21%、LITE（光芯片+OCS+模块）+16%、CIEN（DCI）+15%；长飞（H）+13%。 拳头需求爆发：1️⃣ 豆包推出付费订阅，国产AI正循环提速；2️⃣ 【北美CSP】积极上修CAPEX，行业投入空前盛况；3️⃣GPU 租赁价格上涨
烟花【通信】最好的时代❗❗ 拳头❗1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（ 光通信提升算力利用率）， 光通信增速高于Capex整体增速；❗2️⃣光模块短缺， 新技术百花齐放，商用化落地加速；❗3️⃣NV入股LITE/COHR/MRVL，CSP各种长期订单， 板块长期估值有望上行。
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- 礼物【月观点】算力需求爆发 优选业绩超预期&国产算力&光芯片@0506
- 拳头假期复盘： AXTI（光芯片InP衬底）+51%、AAOI（光模块+芯片）+18%、MXL（DSP芯片）+21%、LITE（光芯片+OCS+模块）+16%、CIEN（DCI）+15%；
- 拳头需求爆发：1️⃣ 豆包推出付费订阅，国产AI正循环提速；
- 2️⃣ 【北美CSP】积极上修CAPEX，行业投入空前盛况；
- 3️⃣GPU 租赁价格上涨
- 拳头❗1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（ 光通信提升算力利用率）， 光通信增速高于Capex整体增速；
- ❗2️⃣光模块短缺， 新技术百花齐放，商用化落地加速；
- ❗3️⃣NV入股LITE/COHR/MRVL，CSP各种长期订单， 板块长期估值有望上行。