Lumentum核心业务： 光模块， 收入环比+40%，4QFY26将部分（约20%）1.6T光模块基于自有CW激光器实现出货，由于更高产能和良率，光模块利润率
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Lumentum核心业务： 光模块， 收入环比+40%，4QFY26将部分（约20%）1.6T光模块基于自有CW激光器实现出货，由于更高产能和良率，光模块利润率有望进一步提升，也提到目前关键组件的供应限制仍然导致供不应求。 OCS， 多年数十亿美元的协议保证长期增长，量产进行中，产能紧缺。除了已有的3家客户外，公司也在与新客户积极推进。公司承认竞争存在，同时提到将积极创新以应对竞争。 CPO，高功率CW激光器环比增长，4Q26（即2QFY27）将有可观收入，维持此前1H27交付数亿美元订单的口径。与多家CPO客户的ELS模组开发工作进行中，推出此前宣布收购的Greensboro晶圆厂的GaAs向InP的转换计划，28年稍早开始量产。公司提到Scale out CPO将带来 数十亿美元 市场空间，Scale up CPO将有额外 超50亿美元 的市场空间。
推荐：除中际和新易盛外，东方lumentum东山精密， 设备供应商罗博特科，联讯
总体总结
主题正文
- Lumentum核心业务：
- 光模块， 收入环比+40%，4QFY26将部分（约20%）1.6T光模块基于自有CW激光器实现出货，由于更高产能和良率，光模块利润率有望进一步提升，也提到目前关键组件的供应限制仍然导致供不应求。
- OCS， 多年数十亿美元的协议保证长期增长，量产进行中，产能紧缺。
- 除了已有的3家客户外，公司也在与新客户积极推进。
- CPO，高功率CW激光器环比增长，4Q26（即2QFY27）将有可观收入，维持此前1H27交付数亿美元订单的口径。
- 与多家CPO客户的ELS模组开发工作进行中，推出此前宣布收购的Greensboro晶圆厂的GaAs向InP的转换计划，28年稍早开始量产。
- 公司提到Scale out CPO将带来 数十亿美元 市场空间，Scale up CPO将有额外 超50亿美元 的市场空间。
- 推荐：除中际和新易盛外，东方lumentum东山精密， 设备供应商罗博特科，联讯