中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】 AI基建需求持续旺盛，北美CSP龙头上调资本开支预期，四大CSP厂商202
- 序号：231
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】
AI基建需求持续旺盛，北美CSP龙头上调资本开支预期，四大CSP厂商2026Q1 CAPEX合计1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年CAPEX达7100亿美元；EPC龙头舒适系统（FIX.N）业绩、订单持续创新高，看好后续数据中心相关需求与模块化渗透率快速提升，模块化景气度持续，看好中集订单持续积累。
同时海工业务持续向上，在手订单再创新高。今年为海工制造+租赁盈利首年转正，看好后续海工持续贡献业绩增量。
当前对应明年仅12倍，我们继续推荐！
总体总结
主题正文
- 中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】
- AI基建需求持续旺盛，北美CSP龙头上调资本开支预期，四大CSP厂商2026Q1 CAPEX合计1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年CAPEX达7100亿美元；
- EPC龙头舒适系统（FIX.N）业绩、订单持续创新高，看好后续数据中心相关需求与模块化渗透率快速提升，模块化景气度持续，看好中集订单持续积累。
- 同时海工业务持续向上，在手订单再创新高。
- 今年为海工制造+租赁盈利首年转正，看好后续海工持续贡献业绩增量。
- 当前对应明年仅12倍，我们继续推荐！