【国金商社】轻纺城涨停速递：拆迁收款落地，新市场选位费+AI平台催化，持续关注业绩拐点！ 我们调研后重点推荐！ 🔥公司今日早盘大涨10%，预计系资产重估预期，叠
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【国金商社】轻纺城涨停速递：拆迁收款落地，新市场选位费+AI平台催化，持续关注业绩拐点！
我们调研后重点推荐！
🔥公司今日早盘大涨10%，预计系资产重估预期，叠加新市场选位费和AI催化驱动~
1） 优先承租权模式重塑盈利天花板：公司将对新市场收取约1800万元/间的选位费，2025年已启动展示中心改造项目，预计2027年完工新增200间营业房。若按6年摊销，预计每年贡献增量利润3-4亿元。
2） 资产重估持续推进：公司22年国际物流中心拆迁，26年已收到补偿款11.2亿；25年华能商城征收，26年已收到补偿款4.9亿，旧市场拆迁带来可观的资产重估；当前北联市场REITs已申报，有望进一步带动资产重估～
3）“产业+AI+平台”开辟新成长曲线：公司海外首站孟加拉展贸中心已于4月正式开业，现场达成针织面料50余吨、梭织面料7万余米订单意向；“AI布”轻纺城海外专区已同步上线。年底意大利、埃及展贸中心将投入运营。对标阿里国际站3%佣金率，有望贡献数亿元贸易佣金收入。
🔥我们预计26-28年利润分别4.67/5.15/6.51亿元，对应当前PE 14.5/13.1/10.4 x，关注新市场选位费释放，以及产业+AI+平台催化~
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总体总结
主题正文
- 【国金商社】轻纺城涨停速递：拆迁收款落地，新市场选位费+AI平台催化，持续关注业绩拐点！
- 🔥公司今日早盘大涨10%，预计系资产重估预期，叠加新市场选位费和AI催化驱动~
- 1） 优先承租权模式重塑盈利天花板：公司将对新市场收取约1800万元/间的选位费，2025年已启动展示中心改造项目，预计2027年完工新增200间营业房。
- 若按6年摊销，预计每年贡献增量利润3-4亿元。
- 2） 资产重估持续推进：公司22年国际物流中心拆迁，26年已收到补偿款11.2亿；
- 25年华能商城征收，26年已收到补偿款4.9亿，旧市场拆迁带来可观的资产重估；
- 3）“产业+AI+平台”开辟新成长曲线：公司海外首站孟加拉展贸中心已于4月正式开业，现场达成针织面料50余吨、梭织面料7万余米订单意向；
- 🔥我们预计26-28年利润分别4.67/5.15/6.51亿元，对应当前PE 14.5/13.1/10.4 x，关注新市场选位费释放，以及产业+AI+平台催化~