【东财机械】坚定看好光测试设备Buy the dip 太阳AI 算力指数级爆发，重申核心判断：26 年光链资本开支有望翻 3-4 倍，27 年持续翻倍，设备铲子

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【东财机械】坚定看好光测试设备Buy the dip

太阳AI 算力指数级爆发，重申核心判断：26 年光链资本开支有望翻 3-4 倍，27 年持续翻倍，设备铲子股迎 10 倍成长红利‼且测试设备国产化率从15%→ 50%-60%，国产黑马迎来黄金机遇。

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联讯仪器，光通信测试+芯片测试（晶圆，老化，可靠性等多方位布局）

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重视国内普源精电、鼎阳科技等电测公司不断突围

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【东财机械】陆陈炀/张艺蝶

总体总结

主题正文

1. 【东财机械】坚定看好光测试设备Buy the dip
2. 太阳AI 算力指数级爆发，重申核心判断：26 年光链资本开支有望翻 3-4 倍，27 年持续翻倍，设备铲子股迎 10 倍成长红利‼且测试设备国产化率从15%→ 50%-60%，国产黑马迎来黄金机遇。
3. 太阳未来CPO/NPO/OCS 新架构测试需求持续迭代，赛道长周期高景气，仪器永远紧俏，行情远未结束！
4. 华盛昌-伽蓝特，光通信测试+光芯片晶圆测试
5. 联讯仪器，光通信测试+芯片测试（晶圆，老化，可靠性等多方位布局）
6. 罗博特科-FiconTEC，全球光电封装测试龙头
7. 日联科技-菲莱测试，光芯片测试和可靠性验证
8. 重视国内普源精电、鼎阳科技等电测公司不断突围