赶不上【方邦、泰金】，其他底部的： 1、铜箔&铜排&铜管：最便宜的AIDC【海亮股份】（明年10X PE） 2、国产链：业绩和估值上升的【聚和材料】 3、变化大

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赶不上【方邦、泰金】，其他底部的： 1、铜箔&铜排&铜管：最便宜的AIDC【海亮股份】（明年10X PE）

2、国产链：业绩和估值上升的【聚和材料】

3、变化大，新产品的【江海股份】

4、缺电二季度聚焦【SOFC】产业链

反正 聚焦到： 第一，PCB最上游，选一个细分还是【铜箔】

第二，缺电要是聚焦，就是【SOFC】

第三，底部低估值有变化的【海亮】、【江海】、【聚和】、【科泰电源】。

总体总结

主题正文

1. 赶不上【方邦、泰金】，其他底部的：
2. 1、铜箔&铜排&铜管：最便宜的AIDC【海亮股份】（明年10X PE）
3. 2、国产链：业绩和估值上升的【聚和材料】
4. 3、变化大，新产品的【江海股份】
5. 4、缺电二季度聚焦【SOFC】产业链
6. 第一，PCB最上游，选一个细分还是【铜箔】
7. 第二，缺电要是聚焦，就是【SOFC】
8. 第三，底部低估值有变化的【海亮】、【江海】、【聚和】、【科泰电源】。