强call量测设备，弹性最大赛道！【华西机械】 拓荆（+8%）、中微（+6%）、华创（+4%）盘中股价新高，存储设备的主升行情已经确定，从弹性角度看，重视量测环
- 序号：173
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
强call量测设备，弹性最大赛道！【华西机械】
拓荆（+8%）、中微（+6%）、华创（+4%）盘中股价新高，存储设备的主升行情已经确定，从弹性角度看，重视量测环节，下一个千亿市值的硬科技：
1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM，但过去三个季度KLA收入增速仅10%+，FYQ3中国大陆收入占比24%，FY25/24高达33%、43%，背后指向国产替代加速。
2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备，量测招标滞后工艺设备，但26Q1精测新接订单同比50-60%，26年我们预计精测、飞测新接订单增速领跑板块，将达到50-100%！
3、KLA最新市值1.6万亿，精测+飞测合计市值0.11万亿，15X空间！弹性最大细分赛道！
[玫瑰][玫瑰]投资建议：重点推荐精测电子（26年目标市值1000亿）、中科飞测（26年目标市值1000亿）！
总体总结
主题正文
- 强call量测设备，弹性最大赛道！
- 拓荆（+8%）、中微（+6%）、华创（+4%）盘中股价新高，存储设备的主升行情已经确定，从弹性角度看，重视量测环节，下一个千亿市值的硬科技：
- 1、KLA过去十年营收CAGR强于AMAT、LAM，但过去三个季度KLA收入增速仅10%+，FYQ3中国大陆收入占比24%，FY25/24高达33%、43%，背后指向国产替代加速。
- 2、我们跟踪到下游晶圆厂大规模导入国产量测设备，量测招标滞后工艺设备，但26Q1精测新接订单同比50-60%，26年我们预计精测、飞测新接订单增速领跑板块，将达到50-100%！
- 3、KLA最新市值1.6万亿，精测+飞测合计市值0.11万亿，15X空间！
- 弹性最大细分赛道！
- [玫瑰][玫瑰]投资建议：重点推荐精测电子（26年目标市值1000亿）、中科飞测（26年目标市值1000亿）！