【天风医药杨松团队】百济神州加大推荐：即将披露一季度业绩，实体瘤领域多款分子将在ASCO披露早期数据，GPC-3/4-1BB为口头报告 [玫瑰]即将披露一季度业
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【天风医药杨松团队】百济神州加大推荐：即将披露一季度业绩，实体瘤领域多款分子将在ASCO披露早期数据，GPC-3/4-1BB为口头报告
[玫瑰]即将披露一季度业绩，泽布替尼持续放量
根据公司指引，2026年收入增速中枢近20%，GAAP口径经营利润7-8亿美金。收入持续增长，利润加速释放。
[玫瑰]ASCO会议将有4个实体瘤分子展示，其中GPC-3/4-1BB双抗为口头报告
BGB-B2033 (GPC3 x 4-1BB 双抗)：将披露单药用于筛选的实体瘤的1期临床结果。披露形式为口头报告，结果值得期待。 BGB-43395（selective CDK4 inhibitor ）：将披露联合来曲唑用于1L治疗HR+/HER2-BC的1期临床结果。 BG-C9074 (B7-H4-targeting ADC) ：将披露实体瘤剂量爬坡与安全性扩展队列结果。 BGB-A3055 (anti-CCR8) 也会有壁报展示。
[玫瑰]未来一年，中后期管线也将迎来多项重点里程碑进展
多项药物将进入III期临床或申报上市进程。2026H1：1）泽布替尼关于TN MCL的MANGROVE研究III期-PFS期中分析数据读出；2）BGB-16673（BTK CDAC）关于R/R CLL的II期数据读出，这属于潜在关键性数据；3）CDK4抑制剂的1L HR+/HER2- BC的III期临床启动（已达成）；4）在TN CLL适应症上，索托克拉联合泽布替尼头对头阿可替尼和维奈克拉的III期临床启动。2026H2：泽布替尼的关于MM的III期临床将启动。
总体总结
主题正文
- 【天风医药杨松团队】百济神州加大推荐：即将披露一季度业绩，实体瘤领域多款分子将在ASCO披露早期数据，GPC-3/4-1BB为口头报告
- 根据公司指引，2026年收入增速中枢近20%，GAAP口径经营利润7-8亿美金。
- 收入持续增长，利润加速释放。
- BGB-B2033 (GPC3 x 4-1BB 双抗)：将披露单药用于筛选的实体瘤的1期临床结果。
- BGB-43395（selective CDK4 inhibitor ）：将披露联合来曲唑用于1L治疗HR+/HER2-BC的1期临床结果。
- BG-C9074 (B7-H4-targeting ADC) ：将披露实体瘤剂量爬坡与安全性扩展队列结果。
- 2026H1：1）泽布替尼关于TN MCL的MANGROVE研究III期-PFS期中分析数据读出；
- 2）BGB-16673（BTK CDAC）关于R/R CLL的II期数据读出，这属于潜在关键性数据；