📌 📊标普 500 指数下跌 41 个基点，收盘报 7200 点，收盘集合竞价净卖出 35 亿美元；纳斯达克 100 指数下跌 21 个基点，报 27651 点
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📊标普 500 指数下跌 41 个基点，收盘报 7200 点，收盘集合竞价净卖出 35 亿美元；纳斯达克 100 指数下跌 21 个基点，报 27651 点；罗素 2000 指数下跌 60 个基点，报 2795 点；道琼斯工业平均指数下跌 113 个基点，报 48941 点。 📊全美股交所成交量为 164 亿股，低于年初至今日均 182 亿股的水平。 📊VIX 恐慌指数上涨 765 个基点，报 27.30；WTI 原油上涨 297 个基点，报 104.97 美元；美国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点，报 4.43%；黄金下跌 264 个基点，报 4521 美元；美元指数上涨 32 个基点，报 98.46；比特币上涨 144 个基点，报 80051 美元。 📉市场小幅走弱，因布伦特原油价格上涨 5% 至 114 美元，且霍尔木兹海峡航运局势持续紧张，叠加美债收益率上行压力（美国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.43%）。 📉零售板块再次跑输大盘，与预期一致。 📉我们跟踪的必需消费品 / 可选消费配对标的当日下跌约 125 个基点，为近一个月内第二差表现；该配对标的近期表现疲软，此前未能突破历史新高。 🔍科技板块内部呈现明显分化： ✨云基础设施相关标的表现强势（除上周云厂商板块走强带来的延续效应外，暂无其他明确驱动因素）。 ✨GPU 板块走势分化，英伟达股价持平；而 CPU 相关标的普遍走弱，高通下跌 5%、ARM 下跌 4%、AMD 下跌 5%，市场普遍预期 AMD 次日财报或带来反转行情。 ✨软件板块延续强势表现，部分中小盘个股技术面改善，且近期利好消息增多。 ✨存储板块表现强劲，美光科技上涨 6%，主要受韩台相关指数走高带动，行业利好消息（定价、DDR6、突破进展等）持续发酵。 📊场内交易活跃度按 1-10 分评分仅为 3 分，处于较低水平。 📊卖方机构当日卖出订单占比为 - 8%，低于 30 日平均 + 17 个基点的水平。 📊单只股票交易活跃度在本周初表现平淡。 📊资产管理机构资金流持平，对冲基金小幅净卖出，主要因宏观、主动型策略及能源板块的小额卖单。 📌盘后个股表现： 📈PLTR：上涨 1%，业绩超预期且上调指引，美国政府业务增速加快（美国商业业务同比增速保持稳定）。 📉INSP：下跌 18%，公司下调此前公布的营收指引，预计区间为 8.25 亿至 8.75 亿美元，较 2025 年下滑 4% 至 10%。 📈PINS：上涨 17%，业绩超预期且第二季度营收指引高于市场一致预期。 📉DUOL：下跌 15%，全年指引略低于预期。 📊衍生品市场： 📉波动率交易台交投清淡，市场受消息面影响走低，客户端避险情绪升温。 📊隐含波动率与偏斜度同步上行，曲线前端偏斜度买盘强劲。 📊资金流方面，各指数均出现对冲操作，同时部分个股的上行期权收益被了结。 💡交易台观点：当前持有下行保护期权具备较高吸引力，尤其是相较于个股平均隐含波动率。 📊标普 500 指数 3 个月期 25% 行权价看跌期权，相对个股平均水平的折价幅度处于 15 年历史最高位。 📊市场仍聚焦财报、消息面及周五非农就业数据，本周剩余时间的跨式期权隐含波动约为 1.28%。
总体总结
主题正文
- 📉市场小幅走弱，因布伦特原油价格上涨 5% 至 114 美元，且霍尔木兹海峡航运局势持续紧张，叠加美债收益率上行压力（美国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.43%）。
- 而 CPU 相关标的普遍走弱，高通下跌 5%、ARM 下跌 4%、AMD 下跌 5%，市场普遍预期 AMD 次日财报或带来反转行情。
- ✨软件板块延续强势表现，部分中小盘个股技术面改善，且近期利好消息增多。
- ✨存储板块表现强劲，美光科技上涨 6%，主要受韩台相关指数走高带动，行业利好消息（定价、DDR6、突破进展等）持续发酵。
- 📊卖方机构当日卖出订单占比为 - 8%，低于 30 日平均 + 17 个基点的水平。
- 📈PLTR：上涨 1%，业绩超预期且上调指引，美国政府业务增速加快（美国商业业务同比增速保持稳定）。
- 📉INSP：下跌 18%，公司下调此前公布的营收指引，预计区间为 8.25 亿至 8.75 亿美元，较 2025 年下滑 4% 至 10%。
- 📊标普 500 指数 3 个月期 25% 行权价看跌期权，相对个股平均水平的折价幅度处于 15 年历史最高位。