🌟 三星电子、SK 海力士是今晚最硬的存储价格组合。 🌟 高盛 2026 年 5 月 4 日韩国科技内存价格追踪称，集邦科技上调 2026 年第二季度 DRAM
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🌟 三星电子、SK 海力士是今晚最硬的存储价格组合。 🌟 高盛 2026 年 5 月 4 日韩国科技内存价格追踪称，集邦科技上调 2026 年第二季度 DRAM、NAND 定价预测，个人电脑 DRAM、服务器 DRAM、移动 DRAM、NAND 都高于高盛预期。 🌟 高盛对三星普通股 12 个月目标价 320000 韩元、SK 海力士目标价 1800000 韩元，评级均为买入。 🌟 。 📈 个人电脑 DRAM 涨价速度还在加速。 📈 高盛报告写明，4 月 DDR4 8GB 环比上涨 40%，价格达到 119 美元。 📈 4 月 DDR5 8GB 环比上涨 45%，价格达到 109 美元，DDR5 相对 DDR4 的折价也继续收窄。 📈 个人电脑 DRAM 预测也被集邦科技上修。 📈 2026 年第二季度个人电脑 DRAM 价格预测升至环比增长 43%-48%，略高于高盛原有判断，这说明涨价并不只是 4 月现货扰动。 📈 服务器 DRAM DDR4 是企业 AI 与传统服务器同时拉动。 📈 高盛报告写明，4 月 DDR4 64GB 模组价格达到 1127 美元、环比涨 53%，主要反映服务器客户补库存和存储供应紧张的叠加。 📈 服务器 DRAM DDR5 同样维持强势。 📈 4 月 DDR5 64GB 模组涨至 1223 美元、环比涨 44%。 📈 集邦科技对 2026 年第二季度服务器 DRAM 的预测由 43%-48% 上调至 45%-50%，并提示仍有上行风险。 📈 移动 DRAM 的弹性更夸张。 📈 高盛报告称 2026 年第一季度 LPDDR5X 价格环比上涨 58%-63%，集邦科技预计 2026 年第二季度进一步加速至 93%-98%，背后是手机客户为了锁量接受更高价格。 📈 NAND eMMC、UFS 也在同步上修。 📈 2026 年第二季度 256GB 合约价预计环比上涨约 80%，高于高盛对整体 NAND 45%-55% 的预测，说明存储涨价并非只集中在 DRAM。 💰 三星电子的盈利预期在资讯侧继续被抬高。 💰 高盛上调三星营业利润预测，2026 年从 315 万亿韩元上调至 355 万亿韩元，2027 年从 307 万亿韩元上调至 438 万亿韩元，2028 年从 318 万亿韩元上调至 495 万亿韩元。 💰 该资讯与内存价格报告方向一致。 📊 SK 海力士的市场热度已经从价格预期走到市值确认。 📊 SK 海力士市值突破 1000 万亿韩元，存储链定价不再只看 HBM 订单传闻，而是把 DRAM、NAND、SSD 与韩国半导体设备一并重估。 📊 相关资讯缺少库存和产能数据，适合作情绪锚点。 😶 闪迪、NAND 仍是情绪线。 😶 相关行业帖未给出报价、出货或评级，不能当成基本面证明，可与高盛 NAND 合约价环比约 80% 的数据结合，说明价格和情绪方向一致。 🔬 Auros 是 HBM4 量测的小市值观察点。 🔬 Auros 市值约 2.69 亿美元，是三星和 SK 海力士供应商，产品聚焦 HBM4、HBM4e、HBM5 混合键合量测与薄膜厚度测量。 🔬 Auros 下半年可能量产爬坡，但能否进入大规模量产仍是明确风险。
总体总结
主题正文
- 🌟 高盛 2026 年 5 月 4 日韩国科技内存价格追踪称，集邦科技上调 2026 年第二季度 DRAM、NAND 定价预测，个人电脑 DRAM、服务器 DRAM、移动 DRAM、NAND 都高于高盛预期。
- 📈 2026 年第二季度个人电脑 DRAM 价格预测升至环比增长 43%-48%，略高于高盛原有判断，这说明涨价并不只是 4 月现货扰动。
- 📈 高盛报告写明，4 月 DDR4 64GB 模组价格达到 1127 美元、环比涨 53%，主要反映服务器客户补库存和存储供应紧张的叠加。
- 📈 高盛报告称 2026 年第一季度 LPDDR5X 价格环比上涨 58%-63%，集邦科技预计 2026 年第二季度进一步加速至 93%-98%，背后是手机客户为了锁量接受更高价格。
- 📈 2026 年第二季度 256GB 合约价预计环比上涨约 80%，高于高盛对整体 NAND 45%-55% 的预测，说明存储涨价并非只集中在 DRAM。
- 💰 高盛上调三星营业利润预测，2026 年从 315 万亿韩元上调至 355 万亿韩元，2027 年从 307 万亿韩元上调至 438 万亿韩元，2028 年从 318 万亿韩元上调至 495 万亿韩元。
- 📊 SK 海力士市值突破 1000 万亿韩元，存储链定价不再只看 HBM 订单传闻，而是把 DRAM、NAND、SSD 与韩国半导体设备一并重估。
- 😶 相关行业帖未给出报价、出货或评级，不能当成基本面证明，可与高盛 NAND 合约价环比约 80% 的数据结合，说明价格和情绪方向一致。