🤯看到 SIVE 成为 CPO 的一级激光器供应商，这实在太疯狂了 📌如果你没跟上这件事的来龙去脉： 📌英伟达在那一轮超过 20 亿美元的新采购狂潮中，把 CO
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🤯看到 SIVE 成为 CPO 的一级激光器供应商，这实在太疯狂了
📌如果你没跟上这件事的来龙去脉： 📌英伟达在那一轮超过 20 亿美元的新采购狂潮中，把 COHR 和 LITE 的产能全部吃光了。 📌2025 年初对 EML 也用了同样的套路，造成了今天看到的供应瓶颈。 📌现在，AMD 和各大超大规模厂商都在争抢上游激光器供应商。 📌这就是为什么 SIVE + Win / GFS 很可能成为主要路径。 📌你可以从以下项目看出端倪： 📌MVL 通过 Celestial 做 CPO（英伟达签了协议，但他们自己没有激光器） 📌AMD 的 CPO 📌Ayar 📌POET 📌Lightmatter 📌以及其他项目（例如 Jabil 的 1.6T） 📌结果就是，Sivers/Win 脱颖而出，成为一级前沿且至关重要的独立激光器供应商。 📌而且有一些线索可以印证： 📌GFS 将 SIVE 和 LITE 列为其生态系统中仅有的两家公开激光器供应商。 📌Ayar 把 LITE 和 MTSI 从官网上撤下，并将 SIVE 提升为其主要激光器供应商。 📌所以，由于 COHR 和 LITE 的产能已被完全预定，其他所有人都最终转向了 Sivers。 📌我的猜测是，随着架构逐步标准化，很多二级供应商也会承接溢出的需求。 📌但考虑到英伟达造成的供应瓶颈，明年初围绕这个卡脖子环节的争夺将会异常激烈。 📌而 SIVE 这家市值仅 12 亿美元的瑞典小公司，将处于这场争夺的中心。
总体总结
主题正文
- 📌英伟达在那一轮超过 20 亿美元的新采购狂潮中，把 COHR 和 LITE 的产能全部吃光了。
- 📌2025 年初对 EML 也用了同样的套路，造成了今天看到的供应瓶颈。
- 📌MVL 通过 Celestial 做 CPO（英伟达签了协议，但他们自己没有激光器）
- 📌结果就是，Sivers/Win 脱颖而出，成为一级前沿且至关重要的独立激光器供应商。
- 📌GFS 将 SIVE 和 LITE 列为其生态系统中仅有的两家公开激光器供应商。
- 📌Ayar 把 LITE 和 MTSI 从官网上撤下，并将 SIVE 提升为其主要激光器供应商。
- 📌所以，由于 COHR 和 LITE 的产能已被完全预定，其他所有人都最终转向了 Sivers。
- 📌而 SIVE 这家市值仅 12 亿美元的瑞典小公司，将处于这场争夺的中心。