💬我一段时间以来一直在说，人工智能资本支出（AI capex）将为今年的 GDP 增长带来 2% 的助力。 💡事实上，根据摩根士丹利的一份新报告，这些数据甚至更
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💬我一段时间以来一直在说，人工智能资本支出（AI capex）将为今年的 GDP 增长带来 2% 的助力。 💡事实上，根据摩根士丹利的一份新报告，这些数据甚至更强 —— 今年更接近 2.5%，明年将超过 3%。 📌而这从两个方面低估了人工智能的影响： ✅(1) 这仅仅是 5 家超大规模云服务商（hyperscalers）的投资；并不包括所有初创公司和其他投资于人工智能的公司。 ✅(2) 资本支出（Capex）是创建代币工厂（token factories）的投资；它并不包括这些工厂内部产出所带来的经济活动。 💻这些代币目前正被用于生成代码（定制化软件），从而提高整个经济体的生产力。 📈资本支出的投资回报率（ROI）很可能远超资本支出本身，这也是投资持续增长的原因。 📊在第一季度，AI 已经贡献了 GDP 增长的 75%。 🔄这一趋势很可能会持续下去。 💪技术领先地位一直是美国的巨大优势，它正驱动着经济向前发展。 🗳️民意调查可能显示 AI 并不受欢迎，但经济增长却深得人心。 ⚠️在目前这个阶段，停止 AI 的进步就等同于让美国经济停滞不前。 📢 📊摩根士丹利再次上调了对亚马逊、Alphabet、Meta、微软和甲骨文这五大超大规模云计算巨头的资本支出预测。 💵目前预计这些公司今年的支出约为 8050 亿美元，高于此前估计的 7650 亿美元。 📈对于明年，预测值已从 9510 亿美元上调至 1.116 万亿美元。 📊摩根士丹利目前预计，五大超大规模云服务商的资本支出在 2026/2027 年将分别达到约 8000 亿美元 / 1.11 万亿美元，此前预测为 7650 亿美元 / 9500 亿美元。 📈2024-2027 年，五大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文）的资本支出复合年均增长率（CAGR）分别为：亚马逊 48%、谷歌 69%、Meta 59%、微软 54%、甲骨文 116%。
总体总结
主题正文
- 💬我一段时间以来一直在说，人工智能资本支出（AI capex）将为今年的 GDP 增长带来 2% 的助力。
- ✅(1) 这仅仅是 5 家超大规模云服务商（hyperscalers）的投资；
- ✅(2) 资本支出（Capex）是创建代币工厂（token factories）的投资；
- 📈资本支出的投资回报率（ROI）很可能远超资本支出本身，这也是投资持续增长的原因。
- 📊在第一季度，AI 已经贡献了 GDP 增长的 75%。
- 💵目前预计这些公司今年的支出约为 8050 亿美元，高于此前估计的 7650 亿美元。
- 📊摩根士丹利目前预计，五大超大规模云服务商的资本支出在 2026/2027 年将分别达到约 8000 亿美元 / 1.11 万亿美元，此前预测为 7650 亿美元 / 9500 亿美元。
- 📈2024-2027 年，五大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文）的资本支出复合年均增长率（CAGR）分别为：亚马逊 48%、谷歌 69%、Meta 59%、微软 54%、甲骨文 116%。